2016年4月18日 星期一

我的核心持股 - 粵運交通2015年業績回顧與前景展望、股東的建議與期望 (中)



2016年及2017年展望:

1.     高速公路服務區及加油站業務

今年預計將有11對新的高速公路服務區投入營運,並且會新增11對加油站,當中有6對位置較佳的加油站計劃自建自營,其餘5對位置稍次的加油站會讓油公司承包經營,賺取一次性的入場費用及20-25年經營權的承包費,所以高速公路服務區的收入是水漲船高,可以取得持續性的增長。

今年投資者最需要重點關注的是集團開拓加油站自營業務,並以「粵運加油站」的名義“自行經營”,而不是與其它油公司合營。集團計劃今年在將開通的潮惠高速公路、江羅高速公路這些位置較佳、預期車流量較高的高速公路服務區自建自營6(12) 加油站這些加油站位置佳,如果承包予油公司經營的話,每對加油站20-25年經營權的承包費接近1億元,即每對加油站每年承包費約400-500萬元;但集團在做了詳細的可行性報告後,評估自建自營的收益將比承包予第三者經營為高,故此決定開拓加油站自建自營的業務如果經營效益佳的話,將來新建的高速公路服務區加油站及以前承包出去並將於2017年起陸續到期的加油站也會收回自營,以提升回報。

網絡上可以找到廣東省加油站盈利狀況的公開資料不多,細心搜見到“延長殼牌廣東公司”在2014年經營40座廣東省內 (主要是廣州至深圳一帶) 的加油站,利潤1.85億元(注一),而2015年加油站經營環境更佳,估計盈利會進一步增長。而且不得不提的是延長殼牌經營的加油站,主要是承包回來的,要支付固定的承包費用或者與合作方以分成方式支付承包費用,經營條件比不上自建自營的粵運加油站,其每座加油站年平均利潤尚且達到約450萬元,相信具備天時、地利的粵運加油站,即使管理、營運經驗比不上殼牌,但經營成本低一大截,估計盈利能力不應比殼牌的相差太遠。這些自營的加油站預計將於今年底陸續投入服務,明年應可以提供盈利貢獻。

粵運目前擁有139座加油站的經營權,未來五年平均每年仍將有約10(20)的新高速公路服務區暨加油站投入營運,即是說數年後粵運擁有的加油站經營權數目將會超越200而早年低價承包出去的加油站如廣佛高速服務區的,也將於2017年開始陸續到期,回收後轉為自營也好、再承包出去也好,收益將遠比現在的高。


2.    便利店業務

高速公路服務區的便利店一向由集團附屬的通驛高速公司服務區公司以自有品牌“樂驛”便利店經營,而集團計劃在2016年於高速公路服務區及客運站場新開約150間便利店,令營運的便利店總數接近300間,並於未來5年內逐步增至600間,形成覆蓋全省的便利店網絡,以提升規模效益及估值。集團計劃於今年內將便利店業務劃撥至獨立的附屬公司,以便編製獨立的業績報表及在適當時機將此業務分拆至新三板上市。

3.    客運業務

客運業務方面過去兩三年集團每年都會進行併購活動,今年也不例外,預期將會落實1-2項的客運業務併購,並貫徹集團提出的「併購-整合-增長的發展模式。

集團將繼續整合過去兩年併購的清遠、韶關及汕尾客運業務,並繼續成為客運業務增長的動力,其新增的盈利足以抵消原有發展成熟的肇慶粵運因高鐵及「廣佛肇城際軌道」的開通所受到的衝擊。

4.    服務區改造及其它合作的嘗試

總建築面積達到5400平方米的鮜門服務區已完成資產的收購,業權將由粵運公司直接擁有目前正推進項目商業策劃編製及招標等相關工作;大槐服務區已進入土地徵收階段並與延長殼牌廣東公司簽訂意向書,日後會成立聯營公司去經營管理這服務區,屆時粵運將佔控股權,但經營管理會由具備豐富經驗的殼牌主導。該項目的運營達到雙方同意的業績目標情況廣東通驛將分步擇優將其管轄範圍內的服務區及加油(加氣)站 以合適的方式納入聯營公司,由聯營公司運營,預計的初期目標為在2025年發展約 20個高速公路服務區及加油站的規模。

5.    小件快運

小件快運將於下半年完成基礎網絡搭建,業務覆蓋全省150多個三級以上客運站場;日後將利用現有的客運車輛、客運站場、客運班線及覆蓋全省的便利店網絡等,借助“互聯網+”,以較低的成本提供貨物中轉服務、小件快運加盟服務以及大數據增值服務等,充份利用集團的現有資源及提升集團的增長動力

6.    商業地產開發

廣州市機場路的地土地用途已經調整為全商業用途預期下半年有機會獲得審批,集團計劃與知名地產企業合作開發由於土地用途已調整為全商業用途及需要補地價,加上開發建設的成本及時間,預料項目回報只屬一般。至於陽西客運將定作商住用地,處於辦理用地規劃許可及國土證的前期階段,項目也是計劃採用與知名地產企業合作開發的模式。

2016年集團的盈利增長動力將仍是客運業務的併購、整合及更多的新高速公路服務區暨加油站的落成及投入營運,預期業績將有雙位數的增長。

注一:資料參見"延长壳牌广东公司:爱拼才会赢 善创方可久" 一文

175 則留言:

  1. 呢兩日返左鄉下佛山,見到果度起緊類似台灣的高鐵,不過親戚話叫輕軌附近d新樓盤升得好勁,聽講由每平方7000左右升到每平方13000係3年之間

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    1. 呢條應該係廣珠城際!?

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    2. 我家鄉也有高鐵, 不過開車要30 mins, 等也要30 mins, 不如坐長途車好了…

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  2. 佛山入面各區的房價不一低

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  3. 看來和延長壳牌合作是明智之選,油站和便利店一樣,低技術高回報的投資,而且高速公路不能缺少的業務。

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  4. 全球投資人高度關注的「深港通」將在今年上路,中國證監會主席劉士餘日前與廣東省長朱小丹會面時強調,證監會將支援廣東建設多層次資本市場體系;朱小丹表示,將加快推進「深港通」 前期工作,探索發展合資證券公司,支援廣東的區域股權交易中心與全國市場對接。

    綜合中外媒體報導,劉士餘16日在深圳與部分機構舉行座談會,就促進資本市場健康發展聽取意見和建議。這是劉士餘就任證監會主席以來首次與市場機構座談,共有6家證券公司和2家基金公司的負責人參加座談會。

    劉士餘要求,各市場機構要恪盡職守,切實履行誠實信用、勤勉盡責的法定義務,把保護投資者合法權益放在更加重要的位置。

    同日,廣東省長朱小丹在會見劉士餘時表示,廣東省將加快推進「深港通」的前期工作,探索發展合資證券公司,支援廣東的區域股權交易中心與全國市場對接。劉士餘則稱,證監會將一如既往地支援廣東建設多層次資本市場體系,促進資本市場持續健康平穩發展。

    今年3月中國「兩會」(全國人大、政協會議)以及博鰲亞洲論壇上,中國國務院總理李克強均再三提及「深港通」將在年內開通,使得業務最直接相關的深證成指與創業板指數表現強勁。

    另外,本月上旬深圳證券交易所公佈,曾任中國證監會辦公廳主任的王建軍,出任深交所總經理。由於近期官方動作頻頻,顯示出「深港通」推出已至緊鑼密鼓階段。

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    1. 再加多哈峰會協商凍產失敗,今日港股應該都無運行。

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  6. 早晨
    多謝偉哥分享

    2343供股 航運股第一滴血

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    1. 平均價0.076,
      如今天收市企不在之上,
      會先沽出.

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    2. 恒指好大機會要回試20700裂口支持位

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    3. 吓,依家仲去做好?

      星期五下午我見有幾個做淡的朋友都忍受唔住,有些投降有些又話剪掉大半,所以我話做淡技術含量要求高,做得淡預咗比人夾,都夾咗千幾點先至投降,會唔會遅咗?希望呢個月恆指收21至/212就正。

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    4. 反矣0.066 入了,坐一會再決定..

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    5. 今晚朋友請鋸扒,我剛回家,見夜期又升緊。
      我見你上星期四第一個留言講期指未平倉合約連升五天,勢依然強。
      今早你的操作不是早了,是錯了,理應星期四當日早上你留話勢依然強時追入,星期五早上走可說完美操作,今早確實買早了,有經驗的應該等跌定先,再睇下穿唔穿210,穿又要判斷是不是假跌穿,好多時假跌穿引淡友追沽,唔穿先做好都未遲,可惜呢頭買入呢頭斬。

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    6. NgWai兄這段操作如放課堂上是可以收錢的. ^^

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    7. 咁你擺九宮飛星玄空大陣就會在股場戰無不勝, 請問要收錢呀?

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    8. 冇啦,大家研究分享咯,可能我覺得佢錯,可能佢又話錯,炒𧗠生工具對市場要尊重留心,對自己要有信心。

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    9. 當然要輸錢一定是錯.
      但如果買遲一個鐘,
      在七仙樓下買入就可支持不斬.

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    10. 在七仙樓下買入就可支持不斬?假如再跌,穿埋210你斬不斬?因為你炒牛熊無險可守,你會同六叔一様感覺恐慌,尋日你睇我留言佢講見乜見物,仲話見206是健康調整,假如你買入的是期權21200當時做緊180-190點範圍,就唔同啦因冇回收風險,可以安心坐耐些,任憑風浪起,穩揸210,假如大市走勢真係如六叔咁健康到206,咪沽番一張214,收番一些來幫補咯。

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    11. 我買牛熊只是過吓癮.

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    12. 咁多年乜市都見過,
      真係唔識驚,
      當佢係數字啫.

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    13. 今早排0.1為何沽不出?
      現在再等高些風險高嗎?

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    14. 一聽就知oman524兄都是高手來的,Jam仔只是想學野又口多多咁姐,無猪腳抽水,收錢就係市場大把呢.隨時任攞. @.@

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    1. 又比美國老銀行伏一野1.38全走觀望
      明明25分已經掛1.4平手離場開市一直都掛唔到盤出黎

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    2. 好多沽盤壓住好勁
      所以先暫時觀望

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    3. 廷期符預期,我的游走注碼正在候低吸呢。

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  9. 請問有無師兄留意619? 突然抽升

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  10. 希望839 今個月會公佈特別息

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  11. Thank for wai gor detail analysis

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  12. 426 偉哥現價有無興趣加碼?

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    1. 我自己覺得有值博率....

      1.37加了些許。

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    2. 我都只是1.38入了,偉哥好野

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    3. 多謝!
      952 以偉哥專業知識覺得還可不可以再延期呢
      好像大部分的deal都可以這樣

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    4. 通告沒有寫明是否可以延期,是留有彈性處理的空間。

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  13. 偉哥點睇122, 上星期破位1.18之後收市1.25, 今日淡市又上, 時間又越來越近, 覺得春江鴨出動.加多左一注.

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    1. 我不變應萬變。

      由始至終,公開的訊息根本沒有改變,那當初覺得值博的話,現在也一樣。

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    2. 有可能大戶1.2收左貨, 現在又炒一轉
      不一定成功的,

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    3. 成交唔夠多,唔敢開心住

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    4. 一個多月的調整終於捱過,希望不是鱷魚涙。XD

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  14. 3399母公司交通集團在來緊5年,平均每年有500公里長的高速公路落成,而國家規定高速公路每50公里要有一對服務區,這就是未來五年,平均每年10對高速公路服務區及加油站投入營運的由來。

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  15. 3322 今日算硬淨,598等回深d再吸貨。

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  16. 3399@ 4.6 再增持多半注~ 業務併購這個概念值得期待!
    早前發債及帳面現金流都足夠支持有關收購~
    偉哥粵運出了上集, 中集, 即是還有下集吧.....

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    1. 最後會寫寫股東的建議與期望。

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    2. 這篇也會轉給粵運的人仕看的。

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  17. 大家用什麼股票記帳的?有推介嗎?

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  18. 再減持了小注2368@2.13。

    今日很奇怪,雖然大市跌3百點,但反而感覺有資金默默吸納2368,不過我要降低2368的比重與及提升現金比重,所以都係要減d。

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  19. 偉哥,420先跌後回穩,0.88~0.89好多人買咁,有打算加注嗎?

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    1. 我有排左買盤, 但成交唔到。

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    2. 0.9買左少少
      希望唔會搭沉大家

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  20. 6叔話若果今次大市調整見206係健康調整喎,再慢慢升番上208/210就好,信不信由你,不過我從來唔信講股佬。

    就算恆指見206我都有得賺,因為我已經 lock in 咗利潤,最好利潤為結算價212左右。我希望由依家到九月時賺夠旅費到十二月時跟圑去耶蘇的故鄉----以色列和約坦就好了,到時真係要感謝天主。

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    1. 數字叔講野真係笑兩聲就算
      認真就輸了

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    2. 啱架,笑兩下就算,幾乎所有講股佬都係混兩餐,所以最緊要有獨立思考,千萬不要人云亦云,隨波逐流否則炒來炒去得個桔。

      我唔係好相信會調整到206,亦唔明白點解調整到206先叫健康調整?唔通調整到210就不算健康,分分鐘今日調整可能係淡友最後逃生機會,不過我都係估估下。

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  21. 有無人留意聽日上市新股 優越 8251 ?
    配售上市.. 會唔會係另1隻聯旺... 雖然無翠如BB加持, 但最近新股都炒得幾好

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    1. 就係引你買
      夠僵你就買

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    2. 賺就賺幾毛,輸就輸幾蚊既野都有人想玩唔怪得創業板咁好生意

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    3. 8251 走勢似第一日上市的8359

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  22. 你好請問1010滬港聯合前名萬順昌,其會配合一帶一路方向營運,值得投資嗎?

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    1. 應該是 1001 吧!

      我手上有份去年8月的资料,有興趣拿去研究研究!

      http://pan.baidu.com/s/1cv7aWI



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    2. thank you,請問佢上年股價$1.07,依家0.76,點解會下降咁多?係咪代表公司生意唔好?

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    3. 其實在問股價為何大跌的時候, 有沒有查看一下公司的消息及通告?

      期間公司最重要的公佈是中期業績,你有沒有詳看其中期業績?

      其實如果有看的話, 你應該明白為何股價會大跌。

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    4. 以為myCell兄是在談論"萬事昌"!

      老人家通常都是迷信的!
      我也不例外地喜歡那些擁有幸運號碼和具有好意頭名字的股票, 例如擁有幸運號碼898(發久發)再加上具有好意頭名字的"萬事昌"。

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    1. 跌唔夠深,冇博(排過 0.151,見開咁高,入唔到 cancel 左)

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    2. ps,雖然我有回覆,不過冇認自己係專家 XDDD
      (講明先廢事有人抽水)

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    3. 555最好唔好撈,假數狗

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    4. 今早有幸短炒一轉555, +15%

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    5. 經過了桑德一事,我相信市場炒這些因懷疑造假帳復牌後大跌的股份會份外小心,現在可以復牌未必代表以後不會再被追究。

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    6. 謝偉哥提醒風險,近排幾隻(如460,911,928)一復牌開市時都好似跌過籠,制造短炒投机機會,小注博吓.
      吾知幾時輪到567.

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    7. 出事前買左
      睇過年報,分析過業務
      結果話假數,有冇師兄教路點防假數公司

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    8. 這股我自己沒有研究, 不清楚問題,不過當見到市值算頗大的公司用一些不知名的核數師的話, 就要特別提防。

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  24. 恆指1-3月行了18500至20000長方形已3個月,升破20000後已似造了底不肯再破,再行再高位的長方形,來到4月中又升破21000,又似造了底不肯再破,今天已從21000升上21400了,大多股民越驚高處不勝寒,恆指就把長方形走勢向上移高,指數是升很多,股民至愛的股票仍是大大落後。點解釋呢?

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    1. 早前匯豐47.0時,位位睇死它,我都話大戶舞高弄低恆指靠匯豐,而家50.7啦,越挾越高。

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    2. 如果企得穩50都幾大利好

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  25. 327又跌到7蚊邊,入左一手

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    1. Macquarie 剛出左一份睇淡的報告, 目標價6.3

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    2. 327昨天中標都唔升, 原來真係應該要走
      但大行低位先出報告唔通收貨 ??

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    3. 究竟百富有咩問題令管理層係咁減持
      產品有優勢 業績增長可觀
      訂單數目都穩定
      係咪市場預期未來增長動力不如以往

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    4. 管理層呢d價位應該無再減持,可能係市場預期。但之前一路聽到16年增長應該都仲係可觀架..

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    5. 好似得Macquarie一間唱淡.不過7-7.5蟹貨重
      要清一清整固下先有力

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    6. 327最大的問題是業績前及業績後都有內幕人士減持,不明為何。

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    7. Macquarie 份報告似乎對327今年海外銷售唔係咁樂觀,主要因為擔心巴西增長大幅下降。唔知偉哥有無咩睇法呢?

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    8. 我沒有看過麥格理的報告.....我的想法很簡單, 3個不同的內幕人士先後減持, 不是代表公司估值過高, 就是這公司有潛在的問題。

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    9. 偉哥, 小弟看了報告, 有以下見解.

      http://www.niuniuwang.cn/wp-content/uploads/2016/04/H3_AP201604190014416642_01.pdf
      麥格理看法:
      1. 內地銀行卡信用咭升級造成POS終端機機需求減少
      信用咭升級為提高保安採用新技術,供應商一般會推出支援新技術的POS終端機,所以舊終端
      機會被高價高性能終端機取代. 另外一些新型號也巳支援Apple pay/samsung pay.
      2. 海外分銷商面對匯率或貨幣問題 或增長放緩
      海外電子支付盛行,新的流動支付(apple pay/samsung pay)開始普及, 新技術為終端
      機帶來新需求, 百富巳有新型號支援流動支付採用既新技術.
      3. 3個不同的內幕人士先後減持,代表公司估值過高, 就是這公司有潛在的問題
      潛在的問題無法判斷. 公司估值是否過高, 要看3個不同的內幕人士先後減持既時間及當時價位, 如巳下跌%20-%30, 厢在估值是否巳不高?

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    10. 這公司的內幕人士是頻頻買賣公司股票的。上年8月底,當公司股價跌破7元時, 兩位內幕人士同時增持,股價隨即反彈,並且建立了一個中短線的支持位......現在暫時未見有內幕人士出來增持,似乎估值仍未夠低。

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  26. 信不信由你:
    湯文亮又與大家為敵, 叫人買樓, 他的理據何在?
    港人就快守不住本土物業, 樓市掉頭, 只欠東風!

    http://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20160419/s00004/1461002901869

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  27. 黃國英今日係信報講: 港股走勢與一張大細檯近似 ,每隔個多星期就會開一次骰盅,開大開細都好,也會持續一段時間,時間長短,升跌力度,視乎有否新聞觸發,然後重新進入整固期,指數窄幅上落,等好淡雙方落注,到大家買定離手後又揭盅,周而復始,不斷循環。

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  28. 沽出一注機票,不枉我提早回程蝕多張貴機票返嚟迎接到呢個升浪,哈哈。

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    1. 呢隻好乾,會唔會仲有好消息跟尾haha

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  29. 偉哥,701又炒分拆上市,有無入

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  30. 今早買番一注先前沽出嘅598,呢隻真係唔明點解可以卜咁炒法。

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    1. 呢隻其實炒波幅幾好玩:
      1. 國企出千的機會微, 即係做假帳或無端端去供股、配股的機會微,可以放心炒作;
      2. 幾跟個市行;
      3. 波幅都唔細, 經常幾個月內都會出現20-30%的波幅,當然能否把握到機會又是另一回事。

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    2. 呢隻來來回回都唔知自己條數在乜位,再多謝偉哥。

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    3. 我剛略略計過去最近一年的交易, 似乎持貨平均成本應該稍低於3元。

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    4. 一定高過你,自己好遲至加入。

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  31. 現場轉播:
    328有一點歸邊的感覺, 升起來清風送爽, 成交甚少, 無麼阻力!

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  32. 消息:港交所7月25日重推收市競價時段
    2016-04-19 HKT 11:59
    路透社引述消息指,港交所將於今年7月25日重推收市競價機制。

    消息指,五、六月間,交易所將與交易商進行講解及運作測試,待一切成熟就推行。

    根據港交所之前公布的相關諮詢總結,收市競價設5%價格限制,首階段會先涵蓋大價股及交易所買賣基金等,預計在今年中推出,其後會再推市調機制,並於明年第4季將市調機制擴展至衍生產品市場。

    港交所發言人不證實是否7月25日重推收市競價時段,只表示屬意於第三季內推行。_

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  33. 今早已將餘下的1681貨尾沽清@4.01元。

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    1. 呢隻似乎真係要等下一個業績先有得玩,好似仲未回本喎?

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    2. 時間都係錢, 買過第2隻算啦

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  34. 港交所近期強勢,似乎深港通快有消息

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    1. 不只港交所強勢, 大市這個月也是強勢。

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  35. 但成交並未配合,大多散户未看好大市

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  36. 近期幾隻公佈有意賣殼的, 包括907, 1488, 557等, 現價都沒有什麼水位, 基本上股價已反映賣盤的估值,除非買家大有來頭,否則不覺得落實賣盤仍可以大升。

    反而我持有的早期宣佈洽商賣殼的426、122等,水位仲多過近期的幾隻。

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  37. 大市強勢,指數股隻1816都追落後

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    1. 呢隻近期次次有人講完都無好結果

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    2. 上次高位無走今次都係出返注再等過囉。

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    3. 唉, 這些股我似乎仍擺脫不了沽升淚的結局。

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  39. 現場轉播:

    在13時06分09秒, 香港煙蒂股麗豐1125(不 應該是香港垃圾股)有兩手大額交叉盤成交每股10.7港仙, 99M和98.1M股, 已發行股本162億股的1.217%。

    不知道是誰賣誰買?如果可能, 以後會檢查。

    我扒逆水, 已經大手買入1125和很少的488。

    趣BLOGBLOG:林建岳的「十年」
    http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160418/19575701

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  40. TK兄隻1426
    諗住等到3.1就入點知今日又一棍上左去 XDD

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  41. 5仔轉勢,唱淡大行同老散慢慢等
    沽992,轉入狗媽3396

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  42. 永嘉走勢真係靚過eagle好多

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    1. 矮仔行樓梯,慢慢行。

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    2. 正如我之前所說, 始終已出業績的永嘉是比仍未出業績的鷹美確定性高一些,尤其是鷹美受暖冬的影響仍未清楚。

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  43. 不知道應該在香港買一些什麼股票才能得益?
    有何建議?

    華為進軍手機市場為時不久卻成績斐然,主因在於其研發能力。
    http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20160419/00184_001.html

    中國改革開放走美國工業標準化道路,更受制於加工裝配,猶幸中共沒有放棄建國以來的自力更生道路,也沒有全面私有化國營企業,結果國防科技與民用科技並進,相輔相成。近年提出的「中國製造2025」更揚棄美國模式,直接回歸到德國模式,着重科研、工藝、人才,而不是低價與高利潤。當前的結構轉型與提升進展良好,中國的工業將可改頭換面,推動經濟實在發展。陳文鴻

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  44. 回覆
    1. 我理解應該成事,請問偉哥正確嗎?可以吐現了。。^^

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    2. 我也理解應是聯交所開了綠燈.....

      至於是否套現, 就見仁見智。

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    3. 請問偉哥 365份通告邊度理解到港交所開了綠燈?

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    4. 正常聯交不批,股東會不開的

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    5. 偉哥是否短期內都唔會放365?

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    6. 看價錢,而不是看時間。

      如果短期升到2元多,那肯定是要減持一些。

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    7. 偉哥估計明天會升至1.7或以上嗎?

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    8. 偉哥,之前不是說應該可到1.7要約價的多3成嗎?
      應在2.22元以上先減持,是否收購有什麽hidden stuff?

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    9. 明天有1.6X元的話也不錯的。

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    10. 偉哥, 莫非你想.....買多注?

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    11. 請問偉哥365股東會決議時會出現上年510否決的機會嗎?

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  45. 6128第二大股東、A股上市的普邦園林剛申報連續三日在市場增持了共360萬股,目前持股已超過25%......此股大股東持股32.4%。

    最離奇的是此股從上年7月開始,第一及第三大股東已多番入市增持,最高增持價1.69、最低1.05,不知葫蘆裡賣什麼藥。

    上星期我見成交突增,也增持了一注,希望有機會炒到佢。

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    1. 1.69 係咪要割禾青走呢?

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    2. 偉哥什麼價位爭持6128? 號碼靚,可以sell shell

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  46. 請教偉哥,1831股價大跌後,現在好像已趨平穩,但見近月有非執董請辭,主席上任不久又已辭任,通常這些種種是否暗示公司背後可能有些潛在問題?

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    1. 這些股不會浪費時間去留意。

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