2016年2月4日 星期四

近期買入的股份(下)



上文說到近期買入的股份,尚包括中石化冠德(00934)、泰昇集團(00687),以至前幾天買入的鱷魚恤(00122)等。

泰昇集團其實早於上年11 月初曾撰文分析,當時提到的其中一個利好因素:分拆地基業務上市正在進行中,集團已向港交所提出申請,一旦獲批准的話,集團會將持有的地基業務權益全部實物分派給股東。根據2015年度中期業績,集團持有的地基業務稅前盈利約1.7億元,以此推算全年稅後盈利有機會達到約2.85億元,以7-8倍市盈率的估值分拆上市及按集團持有地基業務60%股權計算,這部份的權益可能超過10億元,遠多於該業務目前帳面資產淨值2億多元,可以為股東創造價值。不過最令人憧憬的是集團在分拆地基業務上市及作出實物分派,再加上落實以3億人民幣出售上海的投資物業「華園」後,集團剩下的主要資產、業務就是上海、天津、瀋陽3個城市合共900多個未出售的住宅單位(總面積約12萬平方米)及大量現金,基本上差不多等同一個空殼,究竟大股東黑石有何打算?拭目以待。

至於中石化冠德,買入主要的原因是估值便宜及盈利相對穩定、可預視度高。集團是國內最大的原油碼頭運營商,也有在海外經營原油倉儲業務。雖然國際油價大跌,但低油價並沒有令國內原油進口減少,反而穩定增長中,作為國內最大的原油碼頭運營商,中石化冠德肯定是受惠者。此外,集團於上年底終於完成收購榆濟管道公司,並將於2016年開始提供盈利貢獻。保守估算中石化冠徳2016年盈利將達到11億港元或每股盈利約0.45元,現價($3.58)預期市盈率只有8倍,估值明顯偏低。

225 則留言:

  1. 今日公司忙著趕限期前出貨,所以留言要夜少少才覆。

    又是那句,以上內容只是節錄, 全文請看專欄文章,才不會錯過重要的內容。

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    1. 偉哥,如果我聽日先追入839有冇得諗?

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    2. 恕我不提供買賣建議,你自己參考一下之前的討論,然後衡量是否值博。

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    3. 唔該。咁偉哥你預期天大幾時派特別息?幾時會完成轉讓?

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  2. 多謝偉哥百忙中出文, 下午好似開始無力

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  3. 多謝偉哥無私的分享,關於大洋(1991),小弟有一個問題想請教。偉哥曾說「以大洋集團目前資產淨值4.7億元計算,如果成功出售控股權的話,估計整間公司作價可能高達10億元或每股約1.28元」,算術上我很認同,但最近有一反面例子,就是2323,GO價只是0.56,整間公司作價是5億6千萬,但公司的資產淨值4億,加殼價5億,作價略嫌太低,會否枱面上俾少D,枱底俾多D,同樣事情其實也有機會發生在1991身上?

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    1. 絕對有可能, 依D叫天氣不似預期,大概6-7單GO就會有單咁既
      所以大家計算上唔好太勇
      而保守既係應該等出左價錢先

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    2. 有些公司賣盤時, 殼價明顯低於市價的, 遠的有645, 近的有2323、3816, 那究竟是賣方不知市價還是做儍仔、還是有些不見得光的交易? 相信大家都懂的。

      1991會否有這可能性? 當然有, 只是如果有留意盤路的,又假設市場充斥春江鴨的話,那大家應該很易觀察到可能的賣盤價。

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    3. 明白,謝謝偉哥回覆,讓我再重溫2323,3816之前的盤路和走勢。

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  4. 關於8077,

    第一季業績為1258萬
    第二季業績為2264萬
    第三季業績為3924萬

    上年全年業績為3508萬,
    本年業績預期為12278萬-13681萬
    第四季業績為4832萬 - 6235萬,在淡市下,最少增長23%-59%。

    幾可肯定的是,在$中信证券(06030)$ 入主後,在中信的現有客戶增長下帶動利潤上升。報告亦交代了,收人增加跟市場波幅引起的交易量有關,除去了有些人指出人幣貶值會令到公司損失之說法。公司主要收入來源為佣金。
    唯一風險是所謂的外匯管制,不過,暫時的政策方向以堵塞漏洞為主,如地下錢莊、賭場或銀聯,以官方途徑兌換人民幣看不到有太大的危機,始終是人幣自由化的重要一步。

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    1. 由於第三季才反映中信入主的影響,以預期第四季業績的中位數推算,2016大概可賺22000萬,以現價0.9元,市值18億,PE是9以下。若以第三季業績去推算,PE是12。以高增長股來說,估值被大幅低估了。
      公司已達到了轉主板的條件,有國企背景、高增長及由外匯波動而得益的股票在市場上應是無幾。

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    2. 有錯漏可以更正下...無興趣可SKIP,純討論...

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    3. 多謝電話兄分析, 有時間再睇

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    4. 哎, 又用分身。 出貨是常識吧。

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    5. 公司差不多八成半是現金,半年亦未有任何行動,唯一行動只是淳大某人做了一個閒位。灰⋯

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  5. 雪球佈滿吳生既分析, 冇位再貼就到依度。

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  6. 【南北韓局勢】日本自衛隊進入戒備狀態,準備擊落北韓火箭

      《經濟通通訊社4日專訊》日本政府下令自衛隊進入戒備狀態,準備擊落任何對日本構成威脅的北韓火箭。南韓較早前稱,北韓計劃發射衛星其實是發射遠程導彈的計劃,並警告北韓將為此負上慘痛代價。  日本防衛大臣中谷元表示,防禦已準備就緒,並下令自衛隊的宙斯盾驅逐艦及愛國者PAC-3導彈防禦系統進入戒備狀態,並下令擊落任何對日本構成威脅的彈道導彈。

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    1. 金三胖係咪沽左期指,
      之後又核試又射火箭,
      好鬼煩。

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  7. 石油大局是關頭
    左右大局各籌謀
    呀爺平亂政經謀
    四面楚歌股浮游
    望天打掛各添愁
    上上落落有大鱷
    每週牛熊奏大樂
    小散能跟拍子樂
    若是背馳週一鑊
    週週難過週週過
    短打長打各所求
    獨立思考進步求
    有危有機要定謀
    要去要留早籌謀
    最后傻子眼淚流
    一月低位看股流
    觀察各股早定謀
    拋磚引玉添燈油
    生生意意不低頭
    低插發奮向上游
    和諧抗敵五關頭
    獲利蟹將沽壓流
    鷹美盤踞在拾天
    食飯待破二十天
    6889今年見好醜
    浪子回頭10雞口
    百富環球向上游
    大戶增持添水流
    有糊要食股海游
    波譎雲詭國際謀
    邊打邊看樂心頭

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  8. 1426,1號超大成交後,今日有買盤跟進。

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  10. 3386我目前沒有考慮做套利,主要是考慮到:

    (i)有關可能建議的討論仍在磋商階段及
    (ii)可能建議的正式條款尚未協定。因此,現時無法保證最終將會落實任何建議。

    其次,這折讓也太低。之前物美確定提出私有化,折讓也曾高達15%,但現在3386連私有化建議都未落實,股價折讓也不是很大,故值博率不高。

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  11. 國家放鬆QFII規定, 看來資金流將會一步一步回復正常。
    如果下一個放鬆是QDII,或重啟QDII...

    http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwMLE09nA09Pr0BXLy8PQyNPI6B8pFm8s7ujh4m5jwFQ3t3AwNPEyd_PwznQ0MDTmIDucJB9-PWD5A1wAEcDfT-P_NxU_YLcCIMsE0dFABRy5RE!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19IQ0RDTUtHMTA4VTVDMElBVTNDTTc3MzBTNQ!!/?PC_7_HCDCMKG108U5C0IAU3CM7730S5000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/zbxmwhgl/jwrzyyjzjgl/node_zcfg_zbxm_kjzwtz_store/fd4a9a804b8ed99bbfb2ff196274af30

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  12. 839 鄧普頓止蝕沽貨,單日減持5.4%

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  13. 睇番原來3399上年都係差唔多時間出盈喜...

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  14. 806惠理盈警。。。大跌眼镜

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    1. 上半年多賺2倍(近4億5),下半年轉蝕2億,真誇張……

      一葉知秋?

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  15. 之前911單下跌九成, 今日又有奇景, 隻8301(明華科技)升左$1.570 (747.619%).

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    1. 今日遲了…952 +30% so touching

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  16. 當人民幣匯率低的時候, 中國政府不希望大量流失人民幣(兌換外幣)。

    DPZ Blog

    昨天友邦保險 (AIA) 大跌,祇是因為一條消息:中國銀聯卡宣佈購買境外保單時,設限在5000美元,有不少大陸人用購買大額保險的方法,將資金調出中國,在人民幣上升,中國政府不斷放鬆居民購外匯限制時,香港受惠,但不甚感覺到。而現在中國政府政策反方向而行,我們才感受到它的壓力和帶來的負面影響,相信以後大陸要調外匯出境買房投資會有更多困難。

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  17. 新年前LAST WORKING DAY!
    預先祝偉哥和各位BLOG友新春快樂~
    猴年健康平安,財源滾滾來~

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  18. 羊年跌了約5500點,猴年希望升凸,
    祝大家身體健康

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    1. 佢升100%都未番去一毫, 師兄你應該係話"停牌前撈911既朋友"

      之前果啲人買落真係堅慘

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    2. 可惜果日我工作忙而知唔切, 無"停牌前撈911"

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    3. 0.112 沽晒,個% 好大,有些淆。

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    4. 利害,你D年貨有排送

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    5. 電話兄勇者無懼,抵你辦年貨~~~

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    6. 我用得$8000 買幾條花膠幾粒冬菇都無晒。

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    7. 頂唔順,0.09掉幾粒菇走了。

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    8. 911.....恐襲陰影太敏感了,冇吉屎投機。

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    1. 唔通受QFII消息刺激?!

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    2. 官人買夠蓋章前一刻?

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    3. 2m 在手, 盡在掌握之中。

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    4. 之前會不會是好消息前最後一次振倉?

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  21. 希望啲人冇搞錯QFII同QDII.
    但QFII放寬, QDII應該都不遠了.
    依家RMB開始有穩定跡象, 對外收購會逐步放行.

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    1. 升30%, 睇來唔止預期放寬, 可能是正式公佈了.
      等咗咁耐, 忍咗啲人(早幾日0.9時突然多了好多牛鬼蛇神)咁耐, 這真是新年一大禮物.

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    2. "對外收購會逐步放行"非常正確!

      尤其是讓中資公司匯出外匯用於買優質資產,例如:

      1. 礦業,當然包括目前非常便宜的石油;
      2. 在A股市場境外上市的優質中國資產, 例如中國中信267可以獲得匯出超過100億港元買入大約24億股中信銀行998H股;
      3. 各主要城市的地標地皮或者建築物, 例如香港中環剩餘的兩幅貴重地皮;
      4. 戰略性科技公司;
      ......

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  22. 952
    發生什麼事,跟上派利是?

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    1. 唔理好醜,先要就手,10天殺上,20天能否,50天太長,睇實金口,腳軟關前,先食一口,儲量為首.



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    2. 20天殺埋
      眾兄看1.2 ,大家同心,眾志成城,齊齊利是...順口順利.

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    3. 感覺尼d股要升要跌都癲嘅技術指標冇用

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    4. 感覺上都幾古惑, 選放假前一日黎爆上

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    5. 好似上次一樣洗完升返,有好消息。^_^

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    6. C9要沽吖要沽吖食餐好野安慰下~

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    8. 盲婆0.83功成身退
      小散驚弓進退失據
      小李飛刀另人心碎
      賣玉0.9短打面對
      竹葉青再先來一醉
      心中有數來渡新嵗

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    9. 技術指標是什麼東東我唔肯定,不過,有錢大哂,錢話事,由錢決定技術指標點走法.:p

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    10. FC9先來獲
      知足者常樂
      週未有收獲
      好過週一鑊
      高低實難度
      強人低入貨
      小散高接囉
      真假實難分
      但要定軍心
      貪婪恐懼心
      股海來撈針
      身手要不凡
      量力而為心
      跟風跟人心
      風險深深深
      **********
      婆仔先來度
      小散要過年
      強者亦是人
      誰是有心人
      能知者稱神
      望長者耐心
      短炒獲利金
      各自投真金
      先自定方針
      看官自來分


      0.83*1.2=0.99
      0.83*1.3=1.07
      0.83*1.4=1.16
      0.83*1.5=1.24>>>>一月高位1.26

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    11. 作者已經移除這則留言。

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    12. FC9: 你的有聲POST,感受到你的HIGH。

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    13. 没有新來好消息,要自己小心衡量,要注意不是局內人,便是賣玉者.
      今早至今己三試1.2上下而不破....假期前步步為營吧!
      短中線者,可睇實20週線及成交量看其虛實.
      1.2打上蝦兵蟹將壓力不少,没有大量資金殺上阻力,實不容易海濶天空.

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    14. "C9要食吖要食吖食餐好野安慰下~" ...
      952係咪巳經good聲吞左?lol
      恭喜發財! :P

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    15. 作者已經移除這則留言。

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    16. 謝Danny提醒 0.91入1.2走了
      Jam,d蟹貨仲系冰格唉

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    17. 來到今日,不差在看底牌吧,無理由批幾千億去收購瑞士農業公司,而唔批一百幾十億的deal,何況收購後錢還在民行手上,沒有流走

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    18. 我都係甘諗...
      批三千億唔批百幾億
      講唔通吧,一係兩個都唔托羅甘

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    19. 不要謝,可能累妳贏少好多
      但年關在即,有糊点都要食,瞓得安樂,開心過年可也.食唔到魚頭都先食点食身吧.市實在太波動.
      短炒回報也不錯吧.現在好起碼無左罪大惡極之壓力吧!....信心長在,財慢慢會來..

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    20. 不過要留意,民行是民企,中國化工是國企兼收購帶有戰略意味。

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  23. 請問偉哥, 929 要約期完後, 估計寶安會有咩行動?
    1) 會吾會拿吾到50%控股權, 亦都吾提價?
    2) 股權over 30%, 多過大股東, 不提價.
    3)提價

    可以解答下嗎?
    謝謝

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  24. 回覆
    1. 同911一樣啦,大把師兄升100%都未歸本

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    2. 其實要問問李生,今次要去到幾多錢 XD。

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    3. 有沒手足可以幫手睇睇今次係咩牌掃貨?

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    4. 李生用左咁多時間攪事,收夠哂貨啦。
      暫時成交唔算太多,無咁快收手啦係唔係?李生

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    5. 唔好俾佢停,come on baby

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    6. 成本大約$1, 預左執3O巴仙。

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  25. 用哂最後25%資金 1.05 買哂952

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  26. 請問今日係咪半日市呀?

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    1. 以下交易日為半日交易(即沒有延續早市及午市交易)及聯交所買賣與非聯交所買賣(即交收指示及投資者交收指示)的非交收日:
      2016年 - 沒有
      2015年2月18日(星期三) - 農曆新年前夕
      2015年12月24日(星期四) - 聖誕節前夕
      2015年12月31日(星期四) - 新年前夕

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  27. 911中途再停牌就走唔切

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    1. 911不敢博啦,主席楊生有暗藏殺機,要錢唔要參,還有低處未見低。

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    2. 我試過衰貪心無仇報

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    3. 唔好玩啦,心跳加速,好多蔘都補唔番... 下次都係唔接呢D刀,始終無副隊、TK兄咁PRO.

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    4. 早日122標升,我僮36即掃入0.56,是我全倉唯一有賺。恆指是升二天,但大數股票無厘火氣。

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    5. 唔會停,不過20合一,再一供五姐 :P

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    6. 911係高位計唔見80%、高追蟹得重甘!

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    7. 大股東有鬼錢供咩....

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    8. 一早衝高,大戶沽俾散戶無限接火棒,直到永遠,阿_ 。

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    9. 0.06 呢個大位都守唔住...!!! lol

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  28. 回覆
    1. 好的,祝大家在股市裡 出入平安,步步高升

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    2. 順祝各位戰友、網友身體健康、猴年行大運。

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  29. 一覺醒來, 見到近排掛沽一半952@1.1的賣盤成交了, 也不知是好事, 還是壞事。

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    1. 希望好, 大成交上升

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    2. fggbg : 應該係要希望壞事.. 因為偉哥要沽升淚, 先代表繼續上.. XDDD

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    3. 偉哥,求你整幾滴沽升淚出來,我們都苦了很久,你的淚糖份應很高的。

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    4. 第一次黑心想偉哥沽升淚, 唔好怪我呀......

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    5. 好事,可騰出資金買其他。偉哥,除了360外,可留意太陽能tsl

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    6. 這次就讓我捨已為人吧。

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    7. 偉哥你仲有一半, 賺少左姐

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  30. 他並沒有提及貨車和客車的經濟效益。

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  31. 好緊張啊 感覺952有結果lu

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  32. 放鬆一下:

    麥格理料國指猴年漲35%
    http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20160205/00202_007.html

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  33. 唔好意思, 跟偉哥曰子尚短, 想請問952是否私有化有机成功@1.38? 剛剛1.2入了20萬股.

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    1. 是收購吧,若成功收購,將以1.38提全購吧。

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    2. Tin gor,雖然在這裡不應提供買賣意見,但若不理解952的來龍去脈,勸還是先平手離場。之後952可能會爆升,你會怨我一世,但隨隨便便買投機股,反而真係會輸一世。

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    3. 952好多打手,少啲定力都吾掂

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    4. Tin gor, 連952 做咩都未知, 下次先求證再買吧, 952 是賣盤比民生, 股東會已通過, 現在只等國內證監通過, 證監通過了先會以1.38 向其他股東提全購

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  34. 美資大鱷狙擊李國寶家族 要求每股60元賣東亞 Elliott或聯手國浩逼宮
    wenweipo.com [2016-02-05]

    http://paper.wenweipo.com/2016/02/05/FI1602050007.htm

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  35. 提起麥格理 請教大家
    麥格理之前放左部分A股 C9問A公司 A公司回復 麥格理說他們對小公司的持股不能超過5%。。。
    此為基金的正常操作?

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  36. dpz blog

    昨天恒指升191點,成交654億。上證指數升42點,成交1753億。

    市場上有消息至少六個產油國有意減產托價,又傳出來俄羅斯有意與產油國協調,油價彈升,而聯儲局要員出來說金融市場動盪,聯儲局三月份不一定加息,照美元利率期權價看,市場相信要到九月份才會加息。中國央行昨天將人民幣兌美元中間價大幅調高,維持人民幣穩定的意願似乎很清楚,股市氣氛也像昨天的天氣一樣有點回暖的跡象。

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  37. 回覆
    1. 我等緊楊生派利是過年

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    2. 唔而死就唔而死
      秀才落第今又起
      病入膏肓心慌慌
      大聖迎猴再顯光

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    3. 如果君安再買多幾日佢會傻傻地咁忽然連掃幾個價位.

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  38. 回覆
    1. 其實1317 真係好股來的, 之前溶斷, 好多人都放貨, 冇計, 但就造就短期吸納機會

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  39. 條鱷魚又上水晒太陽,多謝偉哥。

    個人覺得鱷魚恤中心此觀塘商廈應比偉哥的保守估計更值錢。

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    1. 我估值17億元, 如果林大少可以以10億元作價買回鱷魚恤中心, 那他每月只是收租金都夠錢去包女了。

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    2. 鱷魚仔食左條參^O^

      謝謝偉哥~ 不過未走

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    3. 有無人知早前DAVID WEBB 沽晒貨未

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    4. 如果有偉哥加WEBB哥加fans,應可以反對鱷魚恤中心大平賣,再有提價空間?

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    5. WEBB還有約2300萬股未沽。

      目標價就詳看文章,我成日提大家橙新聞的文章重點是在下半部。

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  40. 687竟然有人掃了大摩的貨。

    大摩也夠絕,高位大手收集,然後低位放大沽盤出來嚇人。

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  41. 據《證券時報》引述深圳市市長許勤在政府工作報告中提出,2016年將繼續推動金融改革創新,爭取「深港通」儘快獲批。

    許勤在報告中指出,2016年深圳經濟社會發展的主要預期目標是,本地生產總值增長8%-8.5%,居民人均收入與經濟增長基本同步。

    2015年,深圳生產總值1.75萬億元人民幣(下同),增8.9%。規模以上工業增加值6,785億元,增7.7%;固定資產投資3,298億元,增21.4%。 (ta/w)

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  42. 如果唔通過原因是中證監,最後傷了中證監信譽,是得不償失。
    以民行461億盈利計,收購952只是1/10年盈利左右,會是錢的問題嗎?
    收購是大開支?會對盈利有多大影響?

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  43. 鱷魚再見艷陽天
    裂口關前待破邊
    路遙馬力看其堅
    上上落落等候天
    只待黎明那一天
    偉哥藥力保其鮮
    心急耐心各口邊
    長短品嚐口上鮮
    各得其樂在今天

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    1. 大啖肥肉在咀邊
      不摘下來愧對天
      先食為敬不爭先
      吐滿腸肥去過年

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  44. 122,1月見大跌市時,股價咁硬淨,0.9買入坐,複牌當天1.17沽出,執左27格;
    即日1.07買回,剛於1.4沽出,再執左33格,等機會再上車。

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    1. 我1.2入1.35走左轉
      最怕佢一騎絕塵

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  45. 忽然奇想, 幾日前跌得甘急係咪吳生俾人斬倉? 係俾老婆斬倉。

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    1. 今年帳面暫時有7%盈利, 算唔錯了。 還有7成資金在手。

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    2. 你又黎對人不對事,你講夠未呀小姐

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    3. Alex兄 我地睇佢唔到 我地睇佢唔到
      以免浪費版位, 我見今日康宏入唔少, 呢個算唔算散戶用的證券行?

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    4. 咁買法唔似散戶,早少少有華富自己啲牌買上

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  46. 偉gor 點睇141, 似乎條件方面要過應該問題不大, 唯一一個風險可能係13.24條: 餘下集團將擁有充足業務水平或充足資產價值,保證其證券可持續上市。

    但係間公司話:
    根據上述中國物業及餘下集團之資料,董事會認為餘下集團將擁有充足業務水平或充足資產價值,保證其證券可持續上市,並妥善遵守上市規則第13.24條。

    現水平仲有6%。有8-9% 似乎都值博?

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    1. 根據我的計算, 要約價加兩次股息 = 7.438

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    2. 同意,仲可以搏要約炒上
      不過要留意可能會攪耐少少

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    3. 應該問題不大,不過時間可能會稍長。

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  47. 雖然雞仔注,因對林家有戒心,不過都要多謝偉哥請食鱷魚肉,也是1.4走了

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  48. 952買定離手, 冇得彈弓手, 吳生俾人夾到冇氣透~

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    1. 怕的已被嚇走,留守的即使要約失效也不會走,講咁多做乜

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  49. 36起機啦,衹待成交仍太少不成氣候

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    1. 睇黎收購或者私有化概念股又hit翻
      《港股私有化,有哪些套利机会?》
      http://xueqiu.com/4649792187/64602949

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    2. 金利豐新年派大利是

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    3. 5百萬股的成交量已可以抽升16%。

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    4. 作者已經移除這則留言。

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  50. 將沽952套現的資金買入1991@1.08。

    1991基本上已等同買家落左大訂,只差在作價多少而已。

    如類似的工業股2662殼價計,估值是9億元;如以剛落實賣殼的1386殼價計,估值約10億元,即是賣盤價介乎1.16-1.29之間。

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  51. 3398,862都係賣盤失敗, 有冇機會再來?

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    1. 機會一定有, 就是不知道要等多久。

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  52. 偉哥的859也好大機會,主席在1月時不停買

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  53. 今年收爐。大家下年賺多啲

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  54. 恭喜電話兄今日吐氣揚眉
    升幅榜三甲!

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  55. dear wai gor

    祝身體健康,猴年財運亨通

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