2015年10月5日 星期一

重啟Risk-on 模式


踏入第四季,我自己對後市比較樂觀,原因有二:1.上月美國議息前夕,我在我的網誌預期美國九月加息機會不大,而且今年度餘下兩次議息會議加息的機會也甚微,這將有助穩定市場及促使資金回流新興股市;2. 大部份港股基金今年的表現都不佳,我認識的基金經理也坦言現在有“追數”的壓力,故此他們之前減了倉位的,現在不少都逐漸提高倉位,期望第四季可以收復失地或擴大勝果。

那第四季可以考慮那些板塊或股票呢?我自己有以下的心水:

1.  國企改革概念股
市況回暖,估計市場重新炒作國企改革概念股的機會相當高,故此大家不妨花些時間發掘相關概念股,我自己的選擇仍是上月文章介紹過的粵運交通(03399)及中外運(00598),都是具有基本因素支持,有興趣的朋友可以翻看914日那篇關於“國企改革概念股”的文章。



(以上內容僅屬節錄,全文請瀏覽橙新聞專欄)

242 則留言:

  1. 新手一問 : 點解香港齊牌卷商股咁吃香? 其實大陸公司吾可以自己來香港申請牌照嗎?
    咁樣會吾會仲慳好多錢吾駛咁高價收購?

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    1. 他們是可以來申請,不過需要時間,尤其是九號牌。

      很多大陸公司在港開始金融業務的同時,把業務上市亦是目標之一,隨時可以集資以應付業務發展需要。
      理論上是可以買個瞉,再把非上市的證券行仔業務注入,不過會較複雜,規模亦不太大,要重新起頭。
      所有國內具規模公司會想直接收購齊章的券商。

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    2. 其實有沒有朋友知道, 所謂所需要"時間", 其實大約是多久?

      像今年這個大牛巿開始至今已經差不多半年了.
      假設大陸公司在那時開始就在港申請的話, 到現在其實夠時間拿到所需要的牌嗎?

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    3. 每個個案不同,但之前聽朋友話預三個月

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    4. 申請「9號牌」,除了需要2位香港牌照責任人(RO)打理業務,牌照責任人亦需要擁有3至5年公開資本市場業績紀錄。

      好多人才本身已經有業務,要俾更多既錢才會肯過檔。

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  2. 今年年尾其中一個重大議題 十三五規劃 (2016-2020)
    相信好多行業會被炒起 如信息 制造4.0 環保 核電 國企改革 等等
    十三五規劃起草大致時間表

    2014/4/17 全國「十三五」規劃編製工作電視電話會議在京召開,宣佈啟動編製「十三五」規劃。
    2014/8底前 25個重大課題完成最終研究報告。
    2014年底前 完成起草十三五規劃的《基本思路》。
    2015年秋 中共中央全會提出關於「十三五」規劃的建議。
    2015年底前 出台「十三五」規劃綱要;爭取完成發展改革法的立法工作。
    2016/1左右 完成「十三五」規劃的文本起草,上報國務院。
    2016/3/1 提交全國兩會審議

    全文網址: http://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=701c460b-6700-46a0-9fd4-c8ed302cb490#ixzz3nfGLm7Y7
    MoneyDJ 財經知識庫

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  3. 偉哥794仲有無持有?睇法有無變?

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    1. 794無貨在手, 估值仍算低。

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  4. 認同偉哥, 另外金管局呢期接左一千億, 量一般但有錢入黎好過流走

    食埋3836, 減持得唔太靚但都係喺四蚊以上, 算係咁

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  5. 買回了細注859@平均價1元

    大股東出售物業予上市公司, 但部份款項選擇收取可換股債, 變相大手增持,似有後著。

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  6. 1170@1.73又食,股份回購開始留意,已炒左兩轉。

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  7. 偉哥,1150米蘭站現價可考慮博賣盤...?

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    1. 呢隻好難炒,加此可能有誠信問題,興趣不大。

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    2. 姚生係財技高手,人地玩財技長賺長有,等閒炒下殼散下貨好過真賣,何需自斷米路?

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  8. 剛翻查紀錄,原來今年4月跟偉哥買#3836時都要@9.26 (⊙o⊙)

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    1. 升到$10又跟偉哥一齊走,因為之後再勁升無再入

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  9. 慘,2339今早排0.33走唔甩,又回返落黎
    次次呢D裂口高開既市,果日反而帳面會冇咩進賬。唉~

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    1. 呢隻是車股warrant,睇住175、2333上落。

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    2. 冇計,一早開果下走唔到,跟住行開一陣就回返晒落黎,唯有又再睇下戲
      不過都好彩今朝有D危機感,冇好似舊時咁亂追貨先。

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    3. C兄, 2339唔睇好? 咁快沽?

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    4. 呢D市,幾日有10%+都算唔錯,又可以當走下位(可惜走唔到)

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    5. 2339今日下午沽出@0.31止賺。

      今日買了太多貨,要沽出部份持股套現.

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  10. 偉哥,下星期兩隻大型新股招股,你有冇興趣?市傳再保市賬率低於1.3,好似值博率高D!

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    1. 你指華融及再保? 等出了正式招股書再看看。

      不過兩者肯定以不低於1倍PB 招股,即1359相對華融將有較大的折讓,故此今日先行買入1359。

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  11. 上星期撈了1132@0.61, 剛沽出@0.69食糊。

    仍有貨在等。

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    1. 1132 突然爆一野
      上星期買入@0.61 己食
      再謝偉哥

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    2. 忘記了多謝偉哥.....多謝偉哥!

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    3. +1, thanks 偉哥
      今日難得有糊食下

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  12. 低殘的股票今日表現比較好,未來的短時間應該會炒股不炒市。

    國美、銀泰、皓天 三戰頭表現不錯 =D

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  13. 偉哥,1386點睇,機會高唔高呢?

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    1. 大股東應該都想賣的,但我覺得未必賣到高價,賣得出的話成交價可能1.2元左右。

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    2. 請教偉哥, 你係點樣估算賣價呢?

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    3. 目前殼價約5億左右,再加上公司的資產淨值及經營情況去考慮。

      基本上買家應該不會想要年年蝕錢的零售業務,故這部份應會由現大股東回購,但回購一定不會以資產淨值計,可能會有一定的折讓,例如20-40%的折讓,也因此如以折讓30%計算,再加上殼價5億元,賣盤價值大約7.5億元或每股1.2元左右。

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    4. 其實師兄你睇回過往文章,不論是你問的1386 及殼價分析, 以經多次提及了. 而雪球上也有對1386 的詳細分析.我諗好多師兄都不想太多號碼黨出現

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    5. JACK兄,唔好意思,我只係睇左偉哥文章無耐,可能有D野唔係好識,係認真問既

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    6. Pau 的發問是可以的.

      如市稳,望賣出好價些 $1.2-1.4.............

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    1. 可能借今日起每手股數由4萬變1萬流動性增加炒上,又或者好事近

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    2. 哈哈, 可能炒加入港A股100指數。

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    3. 下一隻到476未? 諗緊好唔好入少少

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  15. 今日都食左 524 lu~~~~
    但個樣似乎仲有得升~

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    1. 0.65好似阻力好大??

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    2. 我自己見大市升左唔少..就到 22000
      睇下會唔會有機會回番d...跟住先再入番... ^^

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  16. 自從班攪攪震走左, 個市真係好轉, 神奇@@

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    1. 大市跌咗八千幾點,反彈番千幾點,實屬正常,邊度関班攪攪震走咗的事,不過今過跌浪確實淘汰咗一批人云亦云的盲毛,就算冇淘汰都重傷,睇見自己的組合千瘡百孔,仲邊有心情攪攪震?不過大市若上得番二萬五就可以叫好轉,神奇。
      你又唔係啦,靚女講隻27,都話明自己冇錢買,你買咗賺咗咪算咯,仲激到她不出聲,而且你又講我玩股玩女,我只有同她傾,若果真係嚇得她以後不敢再同我交流,真係巧慘。

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    2. 上得返2万5真係要還神
      都説你玩股兼順帶認識新女性朋友, 好事來

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  17. 李澤鉅否認撤資 稱剛投資幾百億內地開採天然氣田

    http://news.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20151005/s00001/1444035927734

    內地媒體早前接連發文批評長和主席李嘉誠,令「撤資說」傳聞甚囂塵上,李嘉誠日前罕有地發聲明回應,指有關文章「語調令人不寒而慄」。統戰部長孫春蘭訪港,今早與港澳商界人士舉行早餐會;長和副主席李澤鉅與孫會面後,澄清撤資傳聞,表示剛剛投資幾百億元開採內地天然氣田,又說和孫春蘭會面氣氛良好。

    李澤鉅說,剛剛才與其他公司合作投資幾百億元,開採可能是中國幾十年來最大的天然氣田,對「撤資說」表示「講笑咩」、「邊有可能撤資吖」。

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  18. 下午再增持多半注665@4.1,目前持股平均成本約4.05元。

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    1. 偉哥, 你665的目標價是多少?

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    2. 看圖表, 重大阻力在5元,就以近5元作為目標價。

      上半年的盈利是可一不可再,但過往幾年盈利一直高增長,相信今年即使沒有出現"港股大時代",盈利也應該維持雙位數的增長,故此值得較高的估值。

      1788今日大幅跑贏665,但我相信只要大市保持向好,665一定可以補漲。

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  19. 請教各位6863主席想攪咩, 不斷咁爭持, 但係好似有冇咩其他消息.

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    1. 首先多謝偉哥先,我3836同1132 今日都賺咗。

      Pay 兄,6863 今日信報余再興有講, 唔知你有冇睇呢?
      .....老余數數手指、查查披露易,若計及這1.145億股及回購銷股的1.18727億股,大股東持有輝山乳業97.38億股,相當於已發行股本72.27%(截至9月30日已發行股本是134.747億股)。
      大家可以留意到,大股東在過去9個月不斷回購不斷增持該公司的股份,直至接近75%的持股流通量上限.....

      以股份併購機會較大
      以目前2.4倍市賬率計算,老余不太相信輝山會進行私有化,倒是不斷向上挾再以股份進行併購的機會較大,假如看倌們有意炒放寬一孩政策或跟大股東買股(以3.23元向保華投資買股),不妨小注跟進.....

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    2. Raven2015年6月24日 下午1:24
      朝早再增持6863 @1.77。
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      呢隻自己在大跌前有貨,落到1.7開始向上溝入到成手貨,最後個主席增持到70%時2.9出哂貨,4個月(6-9月)平均回報有接近40%。呢隻股幾點要考慮: 1) 福建股;2)比同行貴;3)佢產能擴大左而且未來應不會有大CAPEX;4)主席仲有幾多法定回購空間;5)平安是其中之一大股東;6)挾上原因 (我唔太認同上面提的以股份進行併購,除非賣家是傻散,否則due dil都過唔到。反而挾淡倉/做空機構大d,或者是佢想top-up已押股的貸款。);7)招股價是$3左右。

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  20. 家中有事小上來了沒有留言,上星期QQ130左右買左牛証,QQ夾倉首選跑贏恒指無難度。

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  21. 剛剛阿斯達克見到道指升551完來又係顯示錯誤

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    1. 阿斯達克經常好多野顯示錯誤,仲要錯得黎又似層層,好靠害

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  22. dear wai gor

    thanks analysis

    hope Q4 rebound more

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  23. 尋日分享6118 奥星 今早入爆10% 放左
    换入629 悅達爌業
    見有大戶密蜜掃貨
    加上估值平,基本因素支持
    決定重倉

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    1. 請問師兄怎看到有基本因素支持??你指支持是指那方面呢???礦業股好容易做數!!6118 奥星我也看不到有何基本因素支持??

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    2. 不要浪費留言,教我如何重倉?!另外,送你一句"獻丑不如藏拙",但你也許不是獻丑似誤導多些

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  24. 偉哥你睇1359大約有幾多空間?我成本價拉到去招股票附近,我覺得我可以平手走已經好樂觀 …

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  25. 杜指17200之上有很大阻力,
    短期在17200~16500間波動.
    恆指在22500之上會有大阻力,
    期指昨天未平倉縮了,
    要小心觀察.

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    1. 自己的25164今天會走.

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    2. 524整裝待發,俾多少少耐性。
      炒股大部份時間都是“等”。

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    3. 今日升穿七毫機會很大。

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  26. 今早睇到香港歴來遭起訴最高官,曾蔭權被控兩罪,佢話問心無愧,同之前的風水陳講法一樣,呢單案已經進入司法程序,不能談論,否則有妨礙司法之嫌,不妨等法庭判決。

    曾先生一向自視甚高,談笑有鴻儒,往來無白丁,交的有幾位更是股壇重量級人馬,今次又要買定花生睇好戲,香港股市一直標榜公平公正,有些大股東専做一些損害小股東利益的事,做的雖然是合法,不妨問他們,他們一定說問心無愧,睇Webb 的網上誌講1225,花大筆錢買一間沉睡多年的公司,只有幾名職員,買來做乜?

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    1. webb 2006年開始買1225, 應該係情意結

      其實班人係想掃走佢要埋佢果8%....

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    2. 絕對啱。
      我要申報利益,支持David Webb,我呢兩日買咗幾十萬股,依家排頭牌掃咗2000股,仲排緊980K的買盤是我的,我準備供股。

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    3. 曾蔭權是紅褲子出身, 夠爬到今日的地位, 時來運到也.
      說貪, 曾蔭權連大陸少少一個芝麻官也不及, 但權力令人腐化, 只是貪多貪少而已。

      偉哥:「氣氛好返, 莊家好多都開工做野。」….like 爆.

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  27. 呢幾日都有不少人推2333, 都幾憎呢啲所謂財演.... 未除淨十九蚊時唔叫人去撈, 升左40%叫人去買? 真係好pk

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  28. 做左CD room年幾
    見到而家小番留言 感覺上好左好多 三四月個時開始 一日二篇 對於要番工黎講既我 食飯時間都追唔到

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    1. 呢個跌浪淘汰左一批散戶出局。

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    2. 又或者嚇怕了很多股市新丁。

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    3. 牛市時候湧現好多所謂股神,而家.............

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    4. 咁反而值得睇好後市,市起似由機構投資者開始埋下種子。

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    5. 我覺得這裏開始變回了大升前的樣子.
      這兩個月少了很多牛鬼蛇神.
      回復平靜.

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    6. 好記得個時3月前已經跟偉哥播種 4月收成好和味 最可惜3399 當時升左1倍冇放一半 之後0成本持貨 但對於一個股市初哥黎講算係好好既經驗

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    7. 係!我仲唔想做七級豬!浪費時間係無謂post

      和平,平靜左好多!

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  29. 【本報訊】港股大手屠熊,淡友未言敗!美股上周五造好,帶動恒指昨高開逾400點升穿21900點,51隻恒指、3隻H指及騰訊(700)熊證即時「死亡」,共涉逾10億份街貨。惟淡友未肯退縮,並轉以22200至22500點為據點,合共囤積9.4億份街貨。不過,有市場人士不排除恒指仍有機會闖上22200至22600點水平,意味屠熊活動未完。

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    1. 大戶屠熊刀再下一城,絕不手軟 !!

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    2. 屠熊並不能令港股升太多.....最重要是真正突破22000點阻力,迫使現金比重高的基金追貨。

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    3. 但而家能唔能夠企穩22000點都難講,今日個市暫時睇似乎有d乏力再上,甚至升幅開始收窄

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    4. 要真正破關,還看A股復市配合。

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    5. 今日持股繼續升唔起,陰功。

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    6. 今日都係要靜待A股復市

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    7. Fund要追貨好似真係等埋A股會make sense啲,而家追左到時A股謝皮就真係捉蟲

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    8. 雖然未破關,氣氛改善了,股股亦係得穩,希望A股生性。

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    9. 今日都係要靜待A股復市

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    10. 恒指今日第六次挑戰22000阻力,又無功而回 。始終大市成交冇一千億以上,都未能上破22000 強橫阻力。

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  30. 越來越多股價能升穿50MA,像268,呢個係好現像

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    1. 0.105減持1104,另外頭先1031平均價2.85x沽出

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    2. 0.097入返, 見你未沽清, 希望可升多轉, 哈哈!

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  32. 市況膠著, 又到我的3322發力頂住組合....

    哈哈,我的第2大持倉股票。

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    1. 突然爆上,就睇過唔過阻力位1.3,我食咗一半先,多謝偉哥。
      自己之前平均22.5買咗2388,唔放坐住都有息收

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    2. 連埋股息,短短1個月多已有25%回報。

      我極力介紹比D基金朋友,可惜一個嫌業務唔sexy,一個見鄧普頓減持唔敢買。

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    3. 其實最大問題會唔會係流通量?3322流通量低,對基金而言要短時間收貨沽貨都難,除非基金願意高價買/低價沽,基金驚為他人作嫁衣裳?

      不過當然,要視乎基金規模,同埋投資策略(例如係想短炒抑或長線)而定

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    4. Congrat Wai gor, 之前一注在1.08跟入,thx!

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    5. 其實有心收集的話,多就唔敢講,要買幾百萬股3322都不難.....大家可以睇睇CCASS

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  33. 675講完之後呢兩日愈升愈高,買唔到

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    1. c師,題外話,見你有玩CAS是嗎?現在想加個bluetooth receiver(i(sony BM10))比部lo-fi, 我D木耳簡單就算,加上有小朋友。無時間慢慢搞。 唔知有無介紹,現在想rip晒D CD save在hardisk, 唔知你用咩sorfware rip碟?我只是用itunes rip 做wav file. 你有無玩server之類?

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    2. 我玩Computer Audio Source基本上全部一開始就係攞檔案,所以software rip碟呢方面畀唔到咩意見,唔好意思...........

      或者田田兄去番呢方面的討論區問,我只係興趣玩下,好多興趣的其中一樣........

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    3. c師,見你在此有講,只是大家研究下姐。無所謂。thx

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    4. 哈哈,之前只係突然有興致提一提,我的音響只係Edifier的大路貨,唔係十萬八萬的真正勁野,對玩CAS亦唔係研究得好深,可能對於田田兄我係班門弄斧呢

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    1. 氣氛好返, 莊家好多都開工做野。

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  35. 3322今日破頂,唔知點解冇乜人品題,希望呢度的網友唔比個莊悶晒的貨出來。

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    1. 但3322去到現價$1.24已接近超買,追完貨隨時又會回。

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    2. 當然不是叫人現價追3322.....只是之前業績公佈後有一段長時間在1.02-1.06任買。

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  36. 1830怎么看,第二季度香港收入又大增,息率又高

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    1. 1830的經營手法係有D問題,之前仲被海關告到上庭.....

      但佢又好野,搵到基金入股。

      撇除經營手法問題,目前估值不算貴。

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    2. 佢同1161都有留意
      兩隻都高息, 不過我見多D價值投資者買1161, 可能上市耐D, 有多D往績睇

      我自己就唔係太敢買,一來始終係過度競爭行業,二來公司管治唔太令我放心(1830係新股, 1161就減過派息同有內幕交易事件

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    3. 1830 7-9月香港46% 既按年增長雖然都相當勁, 但4-6月係97%, 1-3月係161%, 再之前2014年既第二至四季都係100% 以上. 因為間野好似不時都有擴大店面, 唔係好肯定佢7-9月放緩係因為D 店面已經用得七七八八定係相對少左客

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  37. 回下回下,今日已經冇隻股係升緊了

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  38. 728 无知做嚒鬼,渣住都唔知点算好

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  39. 尋晚歐美升咁多,港股都咁弱,如果歐美今日跌,港股比較難樂觀,A股復市後生唔生性亦難講,如果個股跌得低應該都唔驚撈,但若果唔係低撈的話或者都係小注為佳

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    1. 畢竟大市、部分個股(比較多係大股)近日升唔少,要提防調整,如果唔係低位撈要小心d

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    2. 熱錢去哂唔正經股票炒作, 好似對藍籌股有避險情緒

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    3. 就係昨晚美股升得太多,好多人都預期今晚會跌返,港股跌定先。

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  40. 冷門股889今日有成交上升

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  41. 个日由354@2.95 沽左转马去728 @ 3.82 觉得稳阵过渣354 点知做多错多

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  42. 大陸開市應該追升,呢隻又見有基金重新買入今朝加碼買入1829迎接大陸開市。

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  43. 排緊隊撈隻3836返來,始終覺得未反彈完。

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    1. 看好是消化緊4元上下之獲乮利沽壓
      看淡是在4元上來派貨.

      伍拾伍拾視之......看上直博高....我的實戰觀察....
      .1.睇實50天線第一關,覺得消化完看再試衝關....若大市再反覆上試反彈高位.
      2.若能成從下跌軌的反彈趨勢....第二春先看從3.9x 左右再黎過..3.9>4>4.43(近50天)>4.9(己轉強勢),要貪心的看待 5---6 元水平.
      3. 若大市唔就再退走.但小注留守便沒有心理壓力吧...大插出自血才撈的.

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    2. 點都好,不宜大注高追,等呀爺番來開壇再度進退.

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  44. 今日0.33-0.34入了1球1191,賭氣了。。。不服

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    1. 又一球, 又一抽, 你地買得甘大

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    2. 唉。。。師兄不明了。。。總之這隻一言難盡

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  45. 1386@1.03先買番一抽,看看有冇運行

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  46. 頭先4.02買少少665,3.84買少少598,咁就市跌有現金,市升有股票

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    1. 其實亞爺第四季如再降息降準,真係救到實體經濟嗎?因為由去年尾至今年第三季雙降,都冇跡像經濟有復甦。

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    2. 而家對國內只係望中央多多推出刺激經濟措施,令股市有炒作,同埋港股基金年尾追數

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    3. 但目前歐美香港都短期內升唔少,我認為有調整係正常,而且國內市場對中央已經失信心,近期推出刺激市場措施經常冇反應,甚至有倒轉的反應,復市之後按理應該會升一升,但實際反應難以預料

      總之我認為目前操作策略不宜太進取

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  47. 基本因素不理了,基金經理如果跑不到數,2016都不知有沒有工返

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  48. 減持了1/3 的36@1.19,換馬增持524@0.62。

    36平均成本已低於1.1元,524平均成本接近0.9元。

    以投機股而言,524是最重倉的。

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    1. 剛細心計一計, 524平均成本約0.86元,返家鄉之路仍然遙遠。

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    2. 昨日爆1132, 今日爆36, 每日一隻都幾爽。

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    3. 今日偉哥唔止一隻了,仲有 3322

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    4. 736都爆到咁誇, 36有機被市場D人炒返上去 正~

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    5. 哈哈,咁追下追下,今年組合回報重上6月高位不是夢.....

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    6. 乜原來偉哥524甘高位入
      36@1.22 多謝偉哥

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    7. 不少是1.1元以上買的, 後來靠炒波幅及溝貨, 才可以將平均成本拉低至0.86元

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    8. 哈哈,咁追下追下,今年組合回報重上6月高位不是夢.....
      << 追得咁快?

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    9. 多謝偉哥,剛沽出一半36慶36週年。

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    10. 齋看圖 36 and 524差不多,

      但….之不過…36 補回下跌裂口就爽爽爽…不是夢…

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    11. 走了1/2 @$1.29,謝偉哥! : )

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    12. 作者已經移除這則留言。

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    13. 現今市況真係有食要食。。。 36回得好快 尋日炒隻8177又係咁

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    14. 原來呢度仲有其他人炒8177,8177都執咗幾十%,36今日突然咁升法有d唔尋常,睇下今晚發通告點講

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    15. 恭喜偉哥36,524,3322三喜臨門,會唔會食埋大四喜呢?哈哈。

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    16. 服左偉哥, 一買即彈,越彈越高. 我無貨心痛中

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  49. 偉哥你認為36暫時睇幾多?

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  50. 524今日有冇機會突破0.7呢

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    1. oman 524 50天線0.7 如果突破企穩 下一步睇咩位?

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    2. 524邊個位可以食oman兄?

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    3. 我之前都講,
      短炒的貨己開始食糊.
      佢有波幅,
      有位又可補回.
      長倉不沽.

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  51. 这波票里,以中线计算的话,3322最有潜力,是风口中的企业。tpp+海外产能转移

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  52. 有冇人同我一樣,呢兩日享受唔到個市況?=(

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