2015年10月26日 星期一

偽價值投資的慘痛經驗



臨近年底,如無意外今年最失敗的價值投資是發生在“股票大時代”。

說的是重慶機電(02722)。當4月初港股踏入“大時代”,不論是機構投資者或是散戶,都努力參與相關的概念股炒作,那時自己又要威、又要戴頭盔,在追求概念炒作之餘,也希望不捨棄價值投資,故努力發掘,精挑細選了低估值及落後的國企股重慶機電,以此作為概念與價值俱備之選。

選此股原因不外乎低估值,不論是市盈率或市帳率都是遠低於大部份的國企股,而且不少知名基金也重倉持有此股,故此自己也催眠自己買重慶機電是價值投資,並不是在投機,也因此越買越多,一度成為組合的三大持股之一。

4月份以1.4元買入後,股價其實一直在升,自己也有再追貨,到最後股價升到2元,已是自己初時定下的目標價,也有少量減持,但見當時中央又提出 《中國製造2025》計畫,以推動工業4.0,而重慶機電正是相關受惠的概念股,故此並沒有按計劃在升抵目標價後沽清或大幅減持,這是一錯;其後股價稍為回落,自己又急於補回高位沽出的貨,沒有考慮到警號已響起,這是再錯;到港股大時代尾聲,重慶機電已跌回自己買入成本價,但自己沒有全數沽出止蝕之餘,還再增持,這是三錯。

(以上內容僅屬節錄,全文請瀏覽橙新聞專欄)

239 則留言:

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    1. 94有少少轉勢,
      可留意.

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    2. 524真係心淡,日日都陰跌⋯

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    3. 今朝掛左524 0.59差一格先入到...

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    4. 六毫都只是隊了12萬,
      都隊唔晒,
      五毫九怎買到?

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    5. 六毫都只是隊了12萬,
      都隊唔晒,
      五毫九怎買到?

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    6. 睇吓六毫二金仔同結好都掛出,
      驚你唔死!
      至僧!!

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    7. 我相信之前六毫都是金仔隊.

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    8. "六毫都只是隊了12萬,"
      睇錯应25萬.

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    9. 肯定不是收貨或沽貨.

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    10. 金仔有份玩既821, winter sakura 同上面既not easy to die 都出現陰乾,短線未必有運行。

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    11. not easy to die XDD
      好名好名

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    12. 今日524尾市做返好少少,
      曙光初現乎?

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  2. 大市感覺向上的動力不大,先沽了1033@2.66食糊。

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    1. 也減持了一半665@4.5元獲利.

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    2. 也減持多一注327@10.48,只餘下最後一注貨等。

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    1. 我始終覺得內地房地產是高處不勝寒。

      我前排中秋去左惠州,新區起左大量新樓,但十室九空;有些所謂大型的CBD,樓高7層只有地下一層有開,仲要D舖頭寫著結業清貨;成間5星級酒店,相信入住率不知有沒有10%。

      所以如果國內再有危機的話, 應是擔心房地產泡沫爆破及資金外流,導致人民幣不穩。

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    2. 其實睇地區, 上海個邊好旺.同消化新盤能力都高, 惠州我都上廠做野睇過,東江個邊真的多左好多盤.但2,3線城市消化力差好大.

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    3. 偉哥有冇留意中山既樓市,近期我見好多人講深中通道年尾動工,又話將來起好港珠澳大橋返香港又快左好多,但樓價仍然係好低位

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    4. 偉哥,放寬限外令,人民幣貶值同減息降準,刺激內房似係一個趨勢。憧憬內地進一步刺激房地產,有無一個投資既機會?

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    5. 補充:我個人認為RMB應該11月可以加入SDR

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    6. 師兄有興趣去珠海睇下樓, 我2012年買左樓1.5萬一平, 而家2.4萬(比hk升幅太弱了) ,
      博2017年通車後見3萬. 珠海市區大部份樓都仲係2--4萬一平. 比香港低好多. 不過就算有大橋.
      過來香港都要成個鐘.所以相信住珠海香港返工就無咩可能了. 但希望可以收窄房價距離.
      中山雖平, 但太多農地,要有完善既配套真係等到死果日都未有.

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    7. 我對內房興趣不大,但上年有基金朋友給我一個意見: 如要投資內地房地產, 只可以選3個城市: 上海、北京、深圳。

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  4. 707停左.集資換股.是好是壞?

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  5. 平均價$1.15沽出最後50,000股1386,暫時同佢分手。

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    1. 我走左好多轉,1.15算係最高價沽出。因自己睇全購價大約是1.25,所以留D空間俾其他人賺。或者等佢跌番落黎先再買番。

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    2. 我都係估收購1.2-1.3,所以貪心1.2才會走

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  6. 之前在1.9元大手沽2340的是857X呢個牌,掉頭買返佢的又係857X。

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    1. 你指1508? 1508我平均成本2.78元,設止蝕位2.68元,最多輸10格走。

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    2. 大市結算可能回,跟跌再入也未遲。

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    3. 新股本身都無打算長渣,只是短炒為主;短炒的股設定止蝕位是合理做法。

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    4. 上緊, 2.77 , 偉哥都仲係睇15%升幅?

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  8. 次次開會個市即刻靜返晒。。。好似平時係靠中央委員炒股咁 haha
    呢個禮拜應該悶局窄幅上落 放假去了

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  9. 跟本是壞透經濟一籮籮!出招是來救市,前景極不明朗,勿當好野來炒?冒險犯難坐短線順風車,老友記住落車。

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  10. 好悶局......放假市?

    524@0.61買d支持下,1057趁高開8.9沽清,可能跌低d再買番部分,6128平均1.12沽貨

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    1. 唉, 524日日咁跌, 應否止蝕?

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    2. 唔知你的成本價幾多,但一來呢隻我認為可以等下,偉哥之前亦分析過,二來就算止蝕都唔係而家

      而家開始有d股票好吸引,不過要睇下大市會唔會回調

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    3. 買524 也不是貪幾仙,是以「倍」計,可唱一首等⋯寂寞到夜深⋯

      暫時短線政策股行先- 3836

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    4. 而家成手貨都唱緊等⋯寂寞到夜深⋯
      36, 524, 1132, 859

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    5. 524 @0.89 ='[ 坐左好耐......

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  11. 原來是2722,其實也不是錯,只是大市唔就⋯⋯

    偉哥,隻中視金橋有無乜睇法。

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  12. dear wai gor

    thanks sharing

    2722炒過幾轉range trade,有幸有正回報,謝謝分享

    一隻股票短期既好壞視付當時大市氣氛,股價高底而定,識升既就係好股

    但當大市處於悶局而要長期hold 住一隻股票,就要有信心同吸引力,穩定連年既股高股息率是我一大信心來源

    之前range trade or低位敢加注既都是高股息,最終都可以有正回報,eg 偉哥推介既477,599

    當然如發學業績走樣,就要閃了

    謝偉哥again

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  13. 1508 以為有7~10% profit,而家d ipo真係唔易有理想回報

    幾時先再有神州租車,中廣核呢類皆大歡喜既ipo呢?懷念

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  14. 港股不大跟内地的题材,概念。也就4月份那一波能抄上,港股还是很理性的,只认业绩。

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  15. 8369 這類妖股又爆上, 反而做實業的股就似蝸牛咁, 價值投資係咪已經唔適合香港股市呢

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    1. 香港的老千股令質素唔高的散戶對三四線股普遍存有畏懼心理,甚至有唔少散戶認為毫股、仙股就等同於老千股,可以話香港的三四線價值股係畀老千莊家連累得好勁

      其實成個市場都係受連累,好多散戶就係因為買中老千股搞到蝕錢蝕到唔清唔楚,所以以後唔再玩股票,甚至從此認為買股票仲衰過過大海

      另外就係香港的速食文化同炒風大行其道,導致價值股長期受冷落(其中最主要係缺乏大戶基金投資者的三四線價值股)

      不過亦由於香港三四線價值股的估值實在太垃圾,所以香港的價值股派息令人好滿意,對於想回歸股票的最初設計理念,實踐股票投資本質的人而言,香港的股票市場係尋寶好地方

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    2. 老千股包括埋做假民企之類,總之香港的股市太多古惑嘢掠水嘢,監管機構太紙板娃娃,所以搞到香港股市好差

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  16. 1132 前幾日0.68冇食到....又要再等運到

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  17. 出到雙降都炒唔上,可能真係已到高處不勝寒地步,都係減D貨先

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  18. 炒唔上炒上好難睇, 好似之前20000, 無人估到23000都過左, 現在唔會好似四月咁一出炒息就立即炒上.
    加上今星期有老美議息, 星期五就內地會議, 可以幾種玩法.
    反而現在歐美都升, 內地會否有大跌既機會.如無, 現在既持股時間就無之前快上快落

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  19. 吹呀吹 讓這風吹
    吹吓水

    律政司於提出第二度上訴,真咬住陳總不放呢,涉貪罪成….
    王喜為陳總…兩肋插刀

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    1. 王喜為陳總…點止...兩肋插刀...

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    2. 有冇「小飛俠」fans? 你地女神失業呀…

      渣打集團今日(周一)將會結束股票結構性產品及認股證銷售部門(即窩輪及股票衍生工具)
      衍生工具)
      http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20151026/19347662?_ga=1.108122820.713530943.1440827331

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    3. 猶記蔡東豪講 i-banker 的日字, 同事之間沒什麼 friendship 可言, 大家心中只為錢, 就算它日 被人炒或自己 resign 都冇人買蛋糕 farewell ...

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    4. 洗乾淨個廁格, 重新出發

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    5. 如有天菊花正開。

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    6. Phone兄,唔插刀,想插乜呀?

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    7. to 信徒兄: YO: 菊花正開

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    8. 猶記得以前有一上司曾同我講過,同事只不過是偶然大家同坐一條船的乘客,一到岸,大家便各散東西。

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    9. 王小明,

      1386 炒到今天, 你認為仲炒緊賣榖價嗎?

      你真冇看我幾天前的留言嗎?

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    10. that's not what 唐牛's saying.

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    11. 人肉牆城守住 539 $1也插穿, 睇吓戲先....

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  20. 1508被人狠狠地壓左係2.7 T.T

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  21. 連23500上唔到就回頭,可能又要再回試雙底頸線(22200)的支持都不奇!!!!

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  22. 94@0.88沽出,上次有師兄提及買左d坐;
    327@10.5x又沽出,等機會買回;
    320@1.19又買回1.3沽出的1注,暫炒波幅;
    8008@2.58又沽出1注,呢隻是我的長倉股,不過都要炒下波幅;
    777@22.1又沽出,呢隻是我的炒波幅頭馬。

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  23. 今日個劇本似乎又係一樣,次次都是陰觸收場。

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    1. 連熱門股493都炒唔起,可想而知個市幾沉悶

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    2. 垃圾股當做, 市又好消息當壞消息炒, 今日又話唔係熱錢湧港, 只係人幣眨值既拆倉活動, 高處不勝寒, 繼續等跌(等左兩個星期哪)

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  24. 回覆
    1. 你偷雞成功!! 食到個莊十格!!

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    2. 個莊用6939買8000股價@0.165
      mac兄128K @ 0.155


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    3. 有個人偷到128k @ 0.155! 以為係你。

      一開始個莊用慣常手法一手買高博無人知@0.174
      有個人偷到雞@0.155,即用0.165 雞仔注掃番上去

      -->大戶想炒高了

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  25. 日元點睇? 前兩日搶到Hk express $22 下年4月中 香港->東京成田機票
    諗緊洗唔洗入定小小日元

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    1. Abenomics下會繼續QE。
      Unless佢比人趕下台而successor同佢理念相反

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    2. 不如諗下駛唔駛沽定日元仲好...

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    3. 其實去旅行又唔係唱得多,差果小小真係我覺得無咩所謂
      除非你去旅行唱幾百萬港幣咁又唔同講法

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    4. 沽Yen賺旅費啫, 唔係叫你去換幾百萬港幣去日本旅行.......

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    5. HAHA都岩既
      只係早排我身邊有D朋友/同事
      成日話“唉呀早知之前6個2果陣就唱定D啦”
      咁就問佢本身想唱幾多呀
      “20000”
      :)差一百將十由佢啦⋯⋯

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  26. 隻中金好似有少少睇頭,大家抽唔抽... ...

    習總帶頭的絲路基金同中移動都俾個面。

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  27. 今日952、2340的莊家又收到唔少貨,恭喜哂!

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    1. 952今日的盤好有搓波仔感覺,應該係莊家自己製造成交

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    2. 副隊應該有留意其他本地證券都低位橫行緊,會唔會係成個板塊係咁唔上唔落?睇CCASS又好似唔多notice到收貨。而家都個等字

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    3. 有留意到,不過952的確有慢慢收緊,只能話而家的市況之下952莊家的做法係適當

      佢收貨唔係快收,而且有轉倉/左手交右手,所以睇CCASS比較難分,參考埋呢度會比較易睇:http://data.tsci.com.cn/stock/00952/STK_Broker.htm

      另外可以參考下2326係大牛市散貨之前的CCASS分怖

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  28. 偉哥 想問你對近期金管局不斷注資有咩睇法?股市同樓市都無明顯受惠 我總有點不祥預兆!

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  29. 照我分析主要是大量人仔因祖國減息,歐羅及日本都量寛而睇好美元而湧來香港,因港元同美元掛鈎。

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    1. 對 這是一般市場的分析
      但想請教各師兄 會否有其他風險因素我們需要留意?

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    2. 其實我好驚美國響全世界都覺得佢唔會加時響十月加息~咁果影響可能會大好多~

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    3. Wal-mart 發 profit warning 仲有好多公司也是….美國那有條件今年加息!!??

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    4. 作者已經移除這則留言。

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    5. 作者已經移除這則留言。

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  30. 今日下午是到廣州拜訪某相熟公司,了解一下近況;然後晚上回到深圳又與某私募基金朋友聊了很久,直至深夜才回到香港。

    正站在人生交叉點,不知是否接受新挑戰。

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    1. 辛苦了,偉哥。好好休息,再作決定,我們都會很支持你!

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    2. 偉哥好好休息,人生前程確實有不小人生交叉點,每個決定都影響之後路向及前程。希望你找到你應該行的路。繼續支持偉哥及偉哥投資手扎。

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    3. 是否基金朋友俾個傹元基金你管理?!

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    4. 如果偉哥做左基金管理
      會唔會唔可以再咁樣同我地分享d transaction?

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    5. 如果轉全職的話,多了一份責任,少了一份興趣。不過無論如何都會支持偉哥的決定

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    6. 以偉哥目前的背景我會放家庭在首位, 若是夢想則另作別論。

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    7. 不知內情不隨便評論。希望偉哥認為適當時再同大家分享多D

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    8. 自己嘗試過好幾次人生交义點,最後選擇時問自己需要怎麼,有無必要。到現時暫時都覺得選擇正確無後悔,其實好多時係煩人自擾。

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    9. 如果真的喜歡,,做一兩年看看

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    10. 無心插柳,象罔得珠
      隨心而行,莫忘初衷
      支持偉哥

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    11. 人生於投資,衡量風險及回報,回報先作最壞打算(止蝕位),看能否接受。

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    12. 雖然偉哥轉做基金經理代表這個Blog的終結,但因為做Fund Manager係你一直既人生理想,你亦一直好努力咁去裝備好自己,無論實戰同理論你都具備充份條件,我們必會支持你!

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    13. 雖然這代表又少了一個言之有物的好BLOG,但能夠達成夢想是很難得,支持!

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    14. 仍未有最後決定,始終要考慮的事太多;入行的話,不只日後無法再長時間兼顧這blog, 連自己的生意也要退出。

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    15. 既是人生理想, 支持偉哥絕不柔而. 同時既然前面這是一條分义路, 如果可以的話, 初時不妨認住條路.

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    16. 有時人的際遇真的很奇怪,18年前畢業遇上金融風暴,入行困難轉投實業;18年後又有機會讓你再選一次,這機會如果放在18年前是想也不用想,但現在要考慮的因素實在太多。

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    17. 哈哈,正如tkchan講的,終歸都係得的多還是失的多,打和要都要搏就不要浪費時。

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    18. 支持waigor 任何決定.!! 加油.

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    19. 我也曾離開 comfort zone , 接受人生新一頁.

      有一種智慧叫捨得, 有捨才有得.

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    20. 偉哥加油呀!我同咁多位師兄師姐都會支持你既決定

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    21. 無論如何,支持和尊重偉哥的決定

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    22. 舊時書生十年寒窗, 上京之日, 同隔離屋條女交換訂情信物, 幅田就搵同鄉旺仔耕住先. 呀媽就叫二叔婆代為照顧一下.

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    23. 雖然最終大家可能會感到很可惜, 但無論如何我都支持偉哥決定,

      最難係唔可能張所有考慮因素量化再計算得失..

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    24. 有幸能夠經歷一個傳奇人物的誕生,小弟衷心為偉哥感到高興! =D

      其實偉哥既sharing 可以用先前曾研究過的模式,會員制,以所謂的私人討論形式繼續,偉哥其中一個考慮可能是這個經營了一段時間有些感情的blog.

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    25. 哈哈, 沒有什麼傳奇人物,仍是小蕃薯一個。

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    26. 可愛的紅心蕃薯,可否給我嘗一口呀,哈哈。

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    27. 哈哈, 如果你是美女,我會認真考慮。

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  31. 生果報唐牛和我看法相似:盈進集團(1386)逆市炒高8%,事緣上周五發通告,股權易手諒解備忘錄將延期一個月至11月30日,託管金額更大增1.5倍至2,500萬,時間與金錢加倍投放,相信好事近了,有貨繼續坐定定睇好戲。

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  32. 有隻股,有古惑,今晚有公告,迷面桃園結義

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  33. 偉哥 有人氣 有名氣 有經驗 有理念
    不過做私募就唔係追求絕對收益 係相對收益 有挑戰 有壓力
    如果去馬 相信集個新基金唔係咩問題 希望入場費唔使1M啦

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    1. 找我的私募基金只是少數大戶出資,並沒有打算公開募集資金的。

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    2. 我見雪球大V有基金都可以分享投資. 好似無香港甘嚴

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    3. 其實分享也不是什麼問題,只是怕分身不暇。

      昨日才得知,某認識的雪球大V也加入了私募基金。

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  34. 330,呢幾日已見春光鴨手影,今日出左利好消息。

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    1. 做淡/沽空者,死無葬身之地

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  35. 今日1260有高盛玩野, 擺左大量沽盤出來。

    2340也有857X個牌同時擺左大沽盤及大買盤出來。

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  36. 沽清了327@10.68,已接近自己的目標價。

    買回昨天減持的665@4.26,賺了不錯的差價。

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    1. 也再增持了1025@5.43,目前佔倉位3%,是自己可以接受的風險範圍內。

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    2. 859等埋11月11日股東大會表決,如果低於0.9元我才考慮增持。

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    3. 問下327會望什麼位再買入.
      低10%?

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    4. 偉哥一講沽清了327, 即跌, 勁!

      我也沽了last lot 327

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    5. 327等有機會回到9元邊才再考慮。

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  37. 均價1.69元增持了1260。

    等中期業績,希望仍有增長。

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    1. 偉哥, 1260既應收款年年遞增, 15年既又突然多左一大舊其他應付款, 又有一大舊短期債項, 業績會否含有大量水份, 跟住現在趁股災後釋放呢?
      另外, 湯財講過, 公關業務係以人為本, 剛好近來有個董事離任, 會否有挖角跳槽之隱憂
      利申, 無持有, 蜻蜓點水式研究過

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    2. 1. 生意額每年遞增,應收及應付帳同步增加也是合理的,但單看1260上年度的應收帳增加幅度是比較大,也是比較奇怪;不過與此同時,應付款當中有預收貿易帳款也大增,如果這些是作為公司客戶預先支付的按金款項,則扣除這筆數,實際上應收帳並沒有增加太多。

      2. 公關業務沒錯是以人為本,1260可以發展成為行業龍頭,關鍵人物是誰? 不妨查查大股東的背景,比較少人留意這點。

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    3. 目前沒有目標價,等11月公佈中期業績再評估。

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    4. 偉哥, 想問一下為何預付款項會在計算應收帳時扣除呢? 應收帳是未收錢而做左野, 所以同營利數據有關, 而預付款則是收了錢但未做野, 與營利數據無關, 應收帳的增加可能是提前將營利入帳的谷大手段, 當然, 我只是斷估, 因為15年的應收帳增加的比率實在有點過大, 跟營利不成正比
      至於公司所欠的債, 我相信1260沒有動機去誇大其負債, 不過報表看來又增多了而已

      感謝偉哥, 我再看看大股東背景

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  38. 偉哥SEND 左封EMAIL 俾你有冇收到呀?

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  39. 8269@0.101,呢隻野可能有X-factor,預輸20%,博贏50%以上。

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    1. 未知架? 交易不斷延後,剛23/10出了消息也未成。如果一成事,呢隻野應該炒得起。而現水平又的確是全年低位兼低過近月的配股價,有一定值博性。

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  40. 36@1.07看朱太做了保良一姐後,會否大發慈悲,高價賣殼,做福股民。

    今日好似星期二去睇戲咁,消費打折。

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    1. 睇真D$1.07暫時買唔晒

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    2. 我比你高一格,1.08元補回了之前減持的貨。

      做下波幅,也拉低了手上持股的平均成本。

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    3. 如果博賣殼呢隻野其實都唔會好高價(除非賣俾D勁人),我的保守目標價只看1.33左右,所以唔係好明點解前排竟可突然炒上1.32,莫非有人錢多要派下錢做善事?

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    4. 偉哥36最終目標價係1.5?
      有冇留意剛復牌既雷士照明,都有投松價值‧

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    5. 按正常賣殼方式的話,則36合理價是1.3元沒錯;不過我相信金仔仍未放棄以名人入股的方式來賣殼,這樣做法他們的持股才有機會炒高套現。

      就當從0.3供股那刻計起,到其後大股東減持及公司配股,只計牌面的持股成本,其實成本都不便宜,和現價相差不遠;做左咁多野,我相信佢地唔會滿足30%的回報。

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    6. 雷士雖說股價跌左好多,但市值仍有31億元,不敢輕言已見底。

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    7. 名人溢價個浸我唔賺佢啦,升至1.3X我就會沽晒俾佢算。....講開又講,原來朱太係李連杰壹基金會香港董事。

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  41. 有無人打算認購集一家居同中金公司, 我計算過兩隻都係13倍PE左右, 保薦人往績係集一差D, 而中金就好D

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  42. 回覆
    1. 留意3836昨天的股權申報。

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    2. 鴻海(2317)集團加大布局電動車!鴻海集團旗下鴻準精密(2354)全資附屬公司Q-Run Holdings Limited,昨已完成向和諧汽車控股股東Eagle Seeker購買和諧公司股份約1471萬股。
      日期是19/10/2015。
      鴻海買了大股東小量股份。

      今日是假跌。
      是機會買入。

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    3. 忘記了一個多星期前的通告。

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    4. 我頭先驚左一驚 XD 即時search 股權申報,可惜無錢再加了!

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    5. PHONE兄 唔驚趺市無錢撿貨?

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  43. 請問偉哥,8325陸家嘴入股,對往後公司有沒有支持,我個人感覺估值偏高,偉哥覺得估值高嗎?

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    1. 8325到現在仍未實現盈利,一直在炒概念而已,我自己沒有跟進。

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  44. 今朝3322回到上次低位1.36, 似乎又有大戶出泥維持跌序。

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