2015年10月28日 星期三

粵運交通 (03399) 近況更新



昨天我們一行數人加上易方達的基金經理再去拜會了粵運交通(03399)的管理層,並且深入了解了公司近況。

在會面中得到以下訊息:

1. 上年併購的兩個客運項目表現理想,清遠粵運上半年盈利由上年同期的830萬元增長一倍至1660萬元;韶關粵運上半年盈利由上年同期的340萬元增長至2200萬元;今年初併購的汕尾汽運也已錄得盈利。長遠而言,這3個項目的盈利能力仍有很大的提升空間,長遠而言應可以達到阳江粵運或肇慶粵運的每年約7000萬元純利;

2. 公司發債是為了日後的收購提供資金,仍有客運併購計劃進行中,預期明年有望落實;

3. 汽車運輸業務今年可能會因為結束一虧蝕業務而出現約一千萬元的一次性虧損,並於下半年入帳;

4. 材料物流業務會因為廣東省高速公路的興建在2017年後大減而大幅萎縮,公司計劃轉而發展物流園業務;

5. 很多早期承包予油公司經營的加油站在2017年開始逐漸合同期滿,加油站回收後公司計劃與油公司組合營公司合作經營,以提高收益;

6. 年底前會有更多高速公路通車,故也有更多新的高速公路服務區投入營運;

7. 兩塊可用作商業發展土地仍未獲得有關當局審批,短期難寄予厚望;

8. 廣告業務進展不大,有國內上市公司洽商以入股廣告業務來合作;

9. 便利店數量已超過100間,今年底前會有更多的店舖投入營運,增長速度快。這業務發展空間大,有風投公司有興趣入股,但公司仍會自行發展此業務。

根據公司目前情況,相信下半年業績仍會維持上半年的增速,而明年業績正如安信國際的報告所預期,仍會維持接近今年度的增長速度,確定性很高。

228 則留言:

  1. 早晨,偉哥,辛苦晒。每日起床第一件要做的事,就是看有營養的偉哥手札,謝謝

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  2. 偉哥
    早晨,謝謝調硏分享。看來3399業務發展平穩增長,繼續放心持有。另外,感覺上3399積極面對投資者及散戶,你多次調硏,他們是甚麼人招待你們,你對管理層印象如何?你也到過他們服務站,員工工作態度如何?

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  3. 有「股壇大廚」之稱黃坤,他的人生經歷真是大起大落,真是充滿傳奇
    香港富商黃坤於1948年出生於廣東寶安縣貧苦家庭,18歲時獨自偷渡到香港,當過製衣廠工人,其後到茶餐廳做廚師學徒,由於做事俐落、反應快,深獲老闆賞識,後來跳槽至希爾頓酒店、舊雅如餐廳、馮秉芬集團聽濤會,由華人廚師長晉升至行政主廚。因善於經營大腕客人的關係,促成香港「京華酒店」交易,賺到一百萬元港幣佣金,1996年收購創世紀、天比高兩大豪宅,創下豪宅交易的世界紀錄,隔年卻因亞洲金融風暴讓他節節敗退,2006年黃坤復出股壇,但2013年涉及洗錢案被香港廉政公署起訴,並以500萬港幣(約2100萬元台幣)交保,今年二月以就醫名義來台,沒想到卻遭綁架。

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    1. 我雖然未買過佢的股票,但相信以前有很多散戶中過招

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  4. 偉哥,心裡既替你高興,但有更多的不捨。走投資的路,是不容易和孤單的。有幸在這裡認識你和其他網友,即使不常留言,也是經常上來學習偉哥的心法和操作,並瀏覽各網友的交流,真的希望能繼續有機會與偉哥聯繫。

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  5. 請問偉哥了解完3399,有沒有半年目標價?

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    1. 其實今明兩年盈利增長仍是確定性很高的,如果按明年盈利的10倍PE計算, 我自己覺得合理估值應是7.3元左右。

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    2. 多謝偉哥無私分享!真心希望你多些留意健康,成日晨昏顛倒會影響身體。

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  6. 多謝偉哥分享3399最新情況!

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  7. 謝謝偉哥甘早寫文&update3399最新情況. 請保重身體...再次謝謝....

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  8. 650由0.4幾炒至停牌前5.9(不合理價),最終已0.6696轉手。賣家其實靠炒股價賺錢好過轉手?

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  9. dear wai gor

    thanks so much 3399 analysis

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  10. 近這星期飲食及零售仲較佔中時靜,
    看來這困局短期還不會改變.

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  11. 電能又連升,幸好只開1/3 covered call,不然一殼眼淚

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  12. 睇下今日d燈好唔價買個來食先,,,

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    1. 手多多,0.77又買回94,呢隻有d妖妖地,早幾日0.88沽出的。

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    2. 這隻前前些時與524同價,
      自已覺得524會跑得快些,
      所以524較94揸多+萬股,
      結果原來是可以差很遠.

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    3. 從股價看,一隻由高位跌7x%後反彈5x%,另隻由高位跌6x%後反彈1x%,前者是跑勝的。

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  14. 馬時亨認估錯市 組合蝕不足10% 個股寧買莎莎 不買港交所
    http://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20151028/s00004/1445968790307

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    1. 178,是我的密切買入名單,可惜發盈警後,只跌了1天。

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    2. 其實佢認吾認估錯市都無所謂,根本都無人留意佢講過的乜,買過的乜。

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    3. 如果佢話佢由五月開始計都係輸10%,好勁喎

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    4. 不太久以前,渠在明報4蚊叫買178,但我總是不喜歡高PB股票。除非PB=1,否則我是不會碰莎莎。

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    5. 我都有留意178, 但未到心目中價位, 目標$2.3先買一注

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  15. 今日2368 & 3322 雙翼齊飛,看來體育衫股有運行。

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  16. 偉哥,管理層股權激勵有冇下文?3399

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    1. 佢地1年多前已向國資委提交資料申請,之後一直等批,直至近日上頭主動叫佢地再補充及更新資料,相信應該有眉目。

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  17. 330,呢d股是絕對不宜長倉,只可以炒1日,春江鴨收貨>好消息出貨>散戶追入>大戶高位派貨。

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    1. 之前又係柯清輝入完貨後炒上,派完貨個價遠遠低於佢增持個價

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  18. 唔知要調整幾耐先再上呢?

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  19. 多謝偉哥。
    598出左九個月業績+20%

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  20. 十一月4/5日有沒有網友在北京, 有興趣一起探訪下當地兩間香港上市科網公司? 2280.HK 和 8267.HK ?

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  21. 今日資金都按兵不動等今晚美國議息結果。

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  22. 冇謂拘泥於悶股, 今日炒乜?互聯網彩票囉

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  23. 中州(1375)剛收到河南省人民政府金融服務辦公室通知,同意其為第一大股東牽頭發起設立河南省法人人壽保險公司,其他股東按照市場化方式洽談選擇,同時選擇部份民營企業和具有國際化視野的境外投資者參與投資。

    唔知會唔會炒起呢?

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  24. 偉哥, 珀麗酒店(1189) 股價異常係唔係有炒作,小弟擺左好多年

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    1. 今日殼王系有些異常, 511及1189炒高, 殼王及騰訊想買的953也曾炒高, 不知有何搞作。

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    2. 想請教偉哥, 953想修訂認購事項結構去解決上市部第一裁決, 那962是否一樣考慮聯交所裁決研減少配股規模?

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    3. 最近419都有近似程況, 如投機買入, 分別953 同962既買方實力夠唔夠.

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  25. 如無意外, 1025今日應該會有基金公司申報增持及減持.....申報買入的應是德國基金, 而減持的很大機會是細摩。

    德國基金我比較看重,因為之前74及2626私有化,都有德國基金的參與,他們也成功套利;至於私有化失敗的845及917,德國基金都沒有參與, 往績不錯。 另外, 很大機會私有化成功的350, 這德國基金也有參與。

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    1. 又見偉哥effect!本排$5.69,現取消,謝謝

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    2. 唔關事, 不過查CCASS見到復牌後兩日, 德意志大手買,呢間行做套利往績不錯。

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    3. 1025 四大基金持股,其實最擔心是第二大持股的capital Research and Management Company

      這間基金自2012年後已沒有買賣,不知他們對私有化的態度如何。

      其它三間最後的申報都是減持,而且有兩間更是4-5元都肯減持, 態度上比較易猜測。

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  26. 1025 interesting, >40% short this morning, squeezing ? funds ......

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    1. 平均沽空價約5.48。

      今日主要的大手成交全是不露牌掃沽盤的,要等多兩日先知邊間行掃。

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    2. one of the 大手 is broker 1438

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    3. 係, 我剛才排沽2手1025@4.6, 發現是1438掃的。

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    4. 1438 SIG其實係邊間行?

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    5. Susquehanna International Group, LLP
      唔知咩黎

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    6. 沽空比率咁高會不會基金想否決私有化來沽空獲利?

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    7. 基金沽空當然是想博私有化失敗, 因為這時沽空, 輸最多就13%, 贏可能是25-30%。

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    8. 今天沽空比率又近乎0

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  27. 1025平均5.55全沽,多謝偉哥

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  28. 內銀跌得好甘 受A股尾市插水影響? 又有咩消息

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  29. 6128不時見有不露牌買盤掃1.12。

    不過買盤都好克制, 只係限價1.12入, 上面有些較大的沽盤都唔掃。

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    1. 我昨天走左859轉左6128。係感覺有人hold住呢個位

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    2. 6128連兩日只在1.09-1.12之間買賣,感覺上似將要蓄勢待發,自己也想在最後召集前低少少加注也不能。

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    3. 之前接收了配股貨的,差不多已在市場沽清。

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    4. 20,000,000股(佔擴大後4.8%)不足為懼。

      由於最近公司有一單國內收購,規模不算細(相對公司NAV)且作價頗低,有明益公司之嫌,交易之前延期到今個月月尾作實。自己會認為一旦買賣落實,意味公司其實開始注資,甚至是賣盤的前奏。所以,如果現在有人密密收貨,或許暗示這兩天會有好消息公布。

      看看明天還有無機會低少少買到,如果不能,高少少買也照殺,況且現水平估值也不算高。

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    5. 其實就正是這2000萬股係近排差不多沽清,所以先將股價壓到咁低。

      至於賣盤,6128情況比較複雜,短期內也不要向這方面憧憬了。

      要憧憬, 不如憧憬會否學1253咁樣的炒作方式。

      大股東最後於10月15日增持,即是11月中前都不要期望有什麼重大利好消息出來。

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    6. 有關交易作價約為$0.55億港元,作價推算的預測PE只為5.9倍,由於交易只屬須予披露交易,所以就算落實也相信不屬於什麼對股價敏感資料。重點是估值作價偏低,就算公司不是賣盤,交易對公司的估值一定是正面,不要忘記公司現在估值是13.8倍PE。

      若6128能學到1253一半的谷大模式我都滿足,1253已從低位升了幾倍。

      可以分享為何你認為6128現在股權結構令賣盤變得困難的原因嗎,想學下野? 我個人認為只要第二大股東肯出一個較高的收購溢價如$2,其餘兩位股東應唔會Say No。

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    7. 剛剛review下隻1253,佢絕對有566的潛質。

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    8. 主要問題是即使普邦園林肯出每股2元收購, 大股東也不一定同意,你只要看看之前出認股權, 行使價都要2.3元。

      其次,公司最重要的資產其實是人才,尤其是兩位大股東本身在業內有地位,如果賣了盤後,大股東離開公司,這公司也不值這價錢;而且聽聞兩位大股東本身也愛惜名聲,不想予人感覺是上市來賣殼賺快錢,所以短期內也不要憧憬公司會賣盤。

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  30. 請問邊個有安信份報告,小弟有興趣參詳^^

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    1. paradox 2015年9月18日 上午11:32
      粤运交通(3399):汽运及服务区业务推动业绩增长
      http://www.eif.com.hk/download/Research/3399-150917.pdf

      無估錯既話應該係尼份

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    2. 應該係尼份
      http://www.eif.com.hk/EssenceWebsite/htdocs/ResearchReportManager/get_file.php?file=2688&dl=0&t=1444805661

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    3. 前一份其實是比較詳細的, 後一份是在路演後再新加的補充問題及資料,最好就兩份都看。

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  31. 偉哥及各位朋友,請問707 复牌后有咩睇法?可有投機炒上的機會?

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  32. 有一類型股份,見到基金手影,其實在賭股,零售股吾得之下,佢地D資金必搵出路,
    近日見強勢.一有散戶玩,立即CHOCK貨,等你不要跟,此地無銀三百兩,明係收集期,
    行業無咩競爭,上市得幾只股可選,

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    1. 基金股可以有幾恐怖.....當年316,在3-4元收集完就慢慢上80元,
      我上一排問過大家,點解垃圾股要在短時間趁機升得急同快,
      原因佢地知自己係垃圾,時間愈長愈易比人知佢地個底蘊,
      如業務不佳,業績大蝕,大股東欠錢........全部對公司不利,
      時間愈長,照妖鏡就會照到.......
      被基金睇中既股,就剛剛相反,業務好,會大賺幾年,大派息.....
      這些股不用急升,仲慢慢燉上,賺取最多金錢,

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    2. ^_^ thx faistock 兄, 很有道理。

      依家唔只chok 貨, 還會在forum 兇人, 今後會降低留言量了, 大家搵多D.

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    3. Fai兄有咩心水推介呀?

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    4. 謝謝Fai Sir心得! 一句謝謝就收穫了多年累積寶貴心得, 實太便宜了.. :p

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    5. 請問大師有冇多點提示?

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  33. 港交所资料易方達以9.57增持3399到百分之五,以除淨後也等同现價6.3,安信目標只是5.8,那目標價易方達連本也收不回,偉哥和你一同去易方達投資經理,他看法是否和你相约,還是比你看得進取一点,3399方面有没有提及回歸A股上市情況?廣告方面如没進展真是浪費資源,今年粵運可通過手機程式訂購車票,那對公司盈利方面有没有幫助?

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    1. 這次易方達出席的基金經理並不是港股的基金經理,他可能只是受托出席,不過與他聊過, 他自己個人也持有3399。聽他的看法,基金滿意公司的表現,也會視作長線投資。

      至於回歸A股,當日沒有提到這問題,不過他日如果便利店或者廣告業務如果表現理想,可以分拆到國內新三板上市。

      微信購票正在推廣,方便客戶,至於盈利的表現則反映在維持或提高客戶數目。

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  34. 895 無啦啦攪D咁既野, 好在之前係佢公報業績沽左,真係估佢唔到

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2015/1028/LTN20151028748_C.pdf

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    1. 895呢兩年都升左好多, 被捧成明星股,咁就出左事.....

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  35. 3399之前公司計劃進軍客車租賃服務,那發展如何?江豐提及廣樂高速通車後,麥當勞已簽訂合約遲遲也未能開張,那又是甚麼原因?是不是有些高速平日車流少,令麥當勞覺得沒利可圖?

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    1. 麥當勞未開張,是因為他們仍在進行裝修,情況正如apple shop租了彩星中心,裝修成年一樣;不過反正租金照付,3399是不管他們要裝修多久。

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  36. 收到伟哥,多谢分享!! :D

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  37. 偉哥
    2662商討賣盤,發行股數968394千股,以停牌前價計相當於市值11億,大股東持有74.35%,買家付2千萬誠意金。你預計能賣多少錢?

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    1. 你不妨按我以前的計算去計計。

      停牌前的價已經到價, 今早追入的真係好有勇氣。

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    2. 偉哥, 2662年年蝕錢, 用佢既NAV 70% 計算, 再加上殼價,佢好似應得大概0.9. 唔知有冇算錯.

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    3. 我自己估最多不超過1.1元。

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    4. O 可能小弟計錯? 再番check 下先, 謝偉哥

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  38. 華融中到一褲都係,
    Byw,偉哥抽唔抽中金?

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  39. 坤坤出事, 唔知幾時又報應到老千医生集團

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  40. 偉哥,3393 終止同母企訂諒解備忘錄,有機會升返上去嗎?謝謝!

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    1. 之前個股價其實已反映了賣盤不成的機會極高,買入只是博如有轉機,回報極高。

      最重要還看大股東是否仍存在賣盤的打算,正女1991在賣盤失敗後又極速炒返上去。

      這股價已跌得殘,我自己會繼續等等。

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  41. 3398終止同母企訂諒解備忘錄

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  42. 1508上市幾日都仍然沒有動靜,今日沽出@2.72止蝕,輸左6格。

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    1. 偉哥唔坐多陣..基金冇keep住收貨?

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    2. 本身新股一般我都是持有最多數天而已.....1508收貨還要一段時間, 而且自己計算上升空間也不是多,故此先套現等機會買D值博率更高的。

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    3. 依幾日好多報章財演走出來叫買1508 中國再保險,買來可見3.0元,玩了咁多年大隻ipo、點會咁快炒高,要浮沉一段時間啦,菁姐話:我做保險起家、上市前我不能阻人發達不可申請、而家已上咗,我是不會買、寧買保險不買再保?

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  43. 無勁好消息刺激吓,個市都好難大升

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  44. 隻1206咩事 大手配股? 破位之後日日跌

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  45. 粵高速A大升,可能帶動3399也上,不知是不是有政策出台

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  46. 大市要試22500,
    穿的機會大.

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  47. 止蝕了2340@1.75。

    昨天信報有個經常寫殼股的專欄暗示2340是假賣殼,目的只是測試其市價而已。這專欄似乎是行內人所寫,故此也寧可信其有,先行止蝕。

    不過857X這個牌近日收了不少2340,不知是炒波幅,還是真心收集2340.

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  48. 偉哥: 請問你知唔知點解3399每日成交股數都咁少既?是不是大股東及其他基金揸左好大百分比的股份?

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    1. 幾個基金已知持股共約35%,未夠5%的基金都有一些,正如公司透露有一知名本地基金也已買了數百萬股,但未到5%的申報要求,故此大家都唔知。

      仲要一大堆散戶都是死渣不放,不要說我們,國內不少大戶個個講的都是以百萬計股數,街貨點會多。

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    3. 早幾日4.9x買左d,今日想5.1x再加d,不過排不到。

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    5. Tk 3399早幾日落過去4.97 不過成交得幾千股 莫非就係閣下

      我都即排4.9x 不過好快上番5蚊

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  49. 859突然衝上,早幾日跌至0.9無入,唉.....

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    1. 等開股東會表決那兩單關連交易。

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  50. 偉哥請问会唔会買回3836?

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    1. 有沒有查看通告? 昨天出左個幾重要的通告。

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    3. 看通告是每日必做的事。

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  52. 國企改革深股漲停
    https://www.quamnet.com/newscontent.action?articleId=4429402

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    1. 其實國企改革成日講的混合制,3399已是運用得淋灕盡致。之前的陽江粵運、肇慶粵運已取得佳績,上年收購的韶關及清遠粵運,今年也是大躍進,正是因為加入管理層、員工及當地國資委持股,令各方面的利益一致。

      他們在會上談到有一新想法,就是日後新收購的項目,可能會保留5%持股分紅給管理層,這5%的股權不歸屬於管理層,但會給予分紅權,以此獎勵及吸引人才加盟。

      現在陽江及肇慶的老總,薪金及持有股權分紅,每年收入已接近200萬元,所以現在新收購項目後,總部的人員都想分配到附屬公司去打拼。

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    2. 11月5日係深圳安信国际有個国企改革投资策略会, 粤运交通董事长會參加。

      ****
      安信国际-国企改革投资策略会

      敬启者:

      国有企业作为我国经济社会的根基,国企经济比重巨大,收入占比接近75%。9月13日《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》正式出台,作为指导和推进国企改革的纲领性文件,主要提及四个方面:国企改革到2020年在重要领域和关键环节取得决定性成果、国有企业将分为商业类和公益类,以及积极引入各类投资者实现国有企业股权多元化和混合所有制改革,不设时间表。分类改革和国资委从管人管资本向管资产的转变将是未来的看点。“1”顶层设计方案虽然较为宏观,但未来细则“N”值得期待,国企改革也将进入新阶段。投资机会关注1)第一批改革试点及央企重组;2)上海、广东、江苏等地的国企改革;3)地方国企唯一上市平台。

      我们关注第二批央企试点和央企重组。央企改革第一批名单发布后,试点央企底下上市股票在短短几个月内大幅飙升。虽然股票上涨的部分因素来自于市场整体的飙升,但中国食品、中国粮油控股、国投新集等核心标的在二季度的涨幅仍然远远超过指数,充分体现了在板块集中效应和股票稀缺性的情况下国企改革主题对于市场资金的吸引力。另外,南北车合并开启了央企的兼并重组大幕(中车H股一年来最大涨幅逾180%)。因此可积极关注第二批央企试点及央企的兼并重组。后者重点关注产能过剩行业的兼并重组及一带一路战略下央企竞争力的提高,其中产能过剩行业关注航运、有色、钢铁、煤炭等行业,一带一路战略关注核电合并、两船合并,对应个股关注中国远洋、中海集运、外运发展、中国中冶、五矿发展、宝钢股份(沪股通)、武钢股份(沪股通)、中国船舶(沪股通)、广船国际、中煤能源、中国神华、华能国际电力等。

      我们关注资产规模较大且积极性较高的上海、广东、江苏等省市国企改革。随着国企改革“1+N”顶层规划的落地,各省级国资将不再有后顾之忧,2015年下半年,将是各个省份的国企改革方案实施细则加快落地的阶段。在这其中,最先发布国企改革20条的上海,以及已经发布国企改革方案实施细则的广东和江苏是最值得关注的三个地域。

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    3. 3399 偉哥有幾多貨?現價吸引?

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    4. To Yau, 第一條問題等同問偉哥有幾多$$... 第二條問題, 偉哥對3399有甘詳盡分析仍.... 有點兒那個。

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    5. 同意!sorry,但呢隻野上面蟹貨都幾多,上到6元都比較困難。

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  53. 330依隻幫我個倉進帳不少, 哈哈!

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  54. 各位齊聚在此的高手,請問36仲有機會炒上嗎?我在1.19買了貨,嗚嗚嗚...

    另,偉哥,大家都情願你多d休息,保重身體,都唔好要捱更抵夜咁寫blog。 請保重身體啊!

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    1. 很多小型股,尤其是有莊家的,很多時候都是考驗你耐性。

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  55. 請問有冇人知#861 之前賣資產,誘露擬派發特別息3.2元, 有沒有明確出過通告何時會派?

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  56. 利基遭洗倉股價偏低
    2015年10月28日

    http://hdfin.stheadline.com/specialist_investment_column.php?person=176

    So Sad!

    178也遭洗倉 So Sad!

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  57. 327 今日跌咁多, 咩位可以入貨
    @@?

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  58. 回覆
    1. 今天有報紙財經版唱好598, 唔通真係見光死!

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    2. 之前生果報成日唱, 都比佢升到上4.8元。

      呢D最多影響短線走勢, 不會影響到中長線的走勢。

      我都希望繼續跌,最好跌返去3.5元,到時又可以大大注買。

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  59. 星美控股(00198.HK)公布,向獨立第三方Cheer Hope發行3億元2017年到期可換股債券,年利率4厘;轉換價0.77元,較上交易日(28)收報溢價13.24%;可兌換新股佔擴大後股本2.97%。
    所得淨額2.99億元,將用於進一步拓展集團的電影院網絡

    今朝見到呢單DEAL入左D 但股價一D反應都冇

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    1. 之前都因呢個消息買入,但見單日大成交升唔穿0.7,蝕少少沽了貨,有人講話呢隻係財技股。好彩換馬去績優股#3322, 暫時有微利。

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  60. 3322 今天低開高收,重上10天線,是否調整完畢呢?

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    1. 哈哈, 雖然唔知FAI兄係唔係講緊3322呢類股, 但我覺得前排的回落只是大震倉....

      可惜我不夠進取, 仲諗住低於1.3元就補返全部貨, 睇來短期都冇呢個機會.

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    2. 趨勢是你的朋友,順勢操作,對嗎?

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    3. 我又唔算順勢操作.....前排大升大減持, 算是逆勢吧。

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  61. 偉哥, 想問下1358 仲咩咁弱?睇佢基本面都唔係咁差,7彈完之後都冇好過.

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    1. 也不知為何,可能是有些人覺得帳目有造假嫌疑吧。

      其實都有止蝕的打算,搵緊好的替代股。

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