2015年8月31日 星期一

兩隻績優股之(一):自然美(00157)


8月業績期已步入尾聲,這次業績已公佈的業績大部份都是差強人意,亮點不多,但估不到臨到尾聲突然有兩隻中小型股令我眼前一亮,今日先說說第一隻:自然美(00157)

自然美是一間台資公司,主要業務是以“自然美”品牌製造護膚、美容、香薰產品,並通過在大陸及台灣過千間的加盟水療中心及自資經營的百貨公司專櫃銷售。在詳說自然美中期業績之前,先說說它過往的一些歷史:

20023月,自然美於香港上市,招股價0.55元,估值相當於當年預期市盈率14.4倍;

200811月,私募基金CVC提出以每股1.2元私有化自然美,作價相當於當時歷史市盈率13.5倍;該私有化建議於20092年被否決;

20094月,公司公佈2008年度核心純利約2億元,每股核心純利約0.1元,全年派息每股8.35仙。該年度是公司自2002年在香港上市以來,盈利最高的一年;業績公佈後,股價升至約1.4元,以核心盈利計算,估值相當於約14倍市盈率;

200910月,自然美的大股東進行家族集團重組,並且將一半持股(32.77%股權)出售予凱雷基金,總作價約8.2億元或每股1.25元,凱雷基金此後委任四名成員進入董事會,參與公司的管理、決策;因應股權出現變動,大股東當時按上市條例提出每股1.25元的現金要約,要約最終僅獲234萬股接納,令大股東持有股權增至65.63%


(以上內容節錄自本人於橙新聞的專欄,謝謝)

247 則留言:

  1. 157這篇文章珊珊來遲,現在最大的作用可能是提供過往的參考估值,如果157真的提出私有化,又或者被併購的話,大家都可以計算下合理估值,從而作出正確的決定。

    篇文特登講返過往私有化及現金要約的歷史,就是想提醒大家此股有重提私有化的機會.....上次2008年底是金融海嘯;這次適逢股市大跌,不知是否如此巧合地他們又重提私有化?

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    1. 你真係偶像,咁都發現到!

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    2. 0.5X 的時候有跟偉哥入, 星期5亦有加注
      多謝偉哥!

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  2. 偉哥,如果我沒理解錯,民生公布的是新協議,取代舊協議,並不是宣布入主
    兩個情況:
    1. 呢兩日公布後復牌,再等批
    2. 一直停到正式入主

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    1. 感覺有排停, 除非上星期炒上係有消息上面批左...

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    2. 不可能一直停到成事的......距離成事仲要段長時間,最少仲要952股東大會通過及中証監、中銀監及外管局批文,故此只會短暫停牌,然後出通告交代事情發展及新協議內容。

      只係等股東大會,可能都要成1-2個月時間。

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    3. 1-2個月甘耐, 仲以為下午復牌...

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    4. 指召開股東大會時間, 不是指復牌時間; 停牌應該最多1-2天而已。

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    5. 引入安邦及其他股東應該一早在計劃之內,只是監管當局遲遲未批,於是變陣,在批準前改變協議而非入主後。

      成個強陣揚晒出來,想唔升都唔得。

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    6. 真係有D期待,唔知一年後股價去到幾多呢?

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    7. 其實由始自終我們都沒有懷疑民銀入主952的取態,只是一直擔心監管機構批覆所需的時間......這份通告並沒有寫明已取得監管機構批准,這是我仍然維持審慎的原因。

      在國家需要維持人民幣匯價穩定的時候,這單交易的金額達到130億元,我相信審批不是一時三刻的事。

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    8. 不過大陸做野, 要快可以好快.........

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    9. 原本130億真是唔是大數目,呢個時候阿爺已經用外匯儲備托得幾辛苦,獨力難支,唔是咁樂觀太快(一個月)批到。自己有一注貨。

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    10. 民生的公布有提及"於8月28日簽署協議"~~~~~是否已有法律效用?
      新投資者及團體0既老闆, 都係民行內部既官理層~~~

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    11. 是有法律效用, 但通過講到明仍需952股東大會通過及國內監管機構批准,協議才可以落實的。

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  3. 基金不停應付贖回,完全彈唔起。今次熊市比上次熊市更凶險,現階段都未到全世界做淡既佳段。咁個底應該仲有排先見,風險管理你懂的。

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  4. 見到736咁跌法,相信中車通過認購新股入主應是告吹了,可能又一單黑天鵝事件。

    所以說即使民銀簽署了認購952新股的協議,也不代表交易一定會順利完成的,如果股價復牌升到癲,咁我真係會考慮沽清獲利。

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    1. 其實唔明白中車入736的原因,業務風馬牛不相及。

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    2. 不管如何,之前可是簽了認購協議的,並不是意向書,所以我說有了510之前的黑天鵝事件,簽了協議也不代表100%成事的。

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    3. 咁偉哥覺得咩價先為升到癲???

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    4. 呢個市況如果952放到高價,可以幫補整個倉不少....

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    5. 如果未落實前已升到上2元多,我會考慮沽埋手上餘下的一注貨,看看有冇機會炒到波幅。

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    6. 應該幾大機會。

      民行夠guts 咁做,並亮劍「安邦」,it's just a matter of a short period of time。

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    7. 736 趺到咁, 似係爆煲, 盤數有事?

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    8. 736一隻垃圾只是炒中車入主, 邊有"數"可言?

      咁跌法,中車入主應該是危危乎。

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  5. 有一個疑問
    為何不民銀先入主,再配股予其他安邦的子公司?價錢更低

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    1. 價錢更低? 現在這配股價已是很低,而且等民銀入主後再配予安邦,屬關連交易,要開股東大會通過的。

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  6. 1019... 好想入, 但明知係陷阱....

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    1. 上半年金融市場如此好景,1019都可以做到盈利大倒退,真的無出其右。

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    2. 上年大部份盈利都係8018匯財貢獻,Webb已經警告過。今年可能1225令到佢蝕好多. 本業已經冇乜睇頭

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  7. 偉哥: 之前你炒過的3836 今天出業積, 股價一浪低於一浪, 遠低於主講席增持的價, 往積PE又低, 值博率好似府幾好

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    1. 汽車相關行業現在被大戶拋售,也反映行業不景氣。

      等出了業績再看看情況有幾惡劣。

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  8. 入番之前0.8 沽岀的8077 @0.71

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    1. 怕中信被查,對呢隻有影響,唔敢入。

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    2. 八月十九日,本公司根據其於二零一三年六月三日採納之購股權計劃,向九十五 名 合 資 格 之 參 與 者 ( 「 承 授 人 」 )( 惟 須 待 彼 等 各 自 接 納 方 可 作 實 ) 授 出 購 股 權 ( 「 購 股權」),以認購本公司股本中合共40,000,000股每股面值0.01港元之新普通股,其 詳情載列如下,行使價0.95。

      純投机下,見跌得多。

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    3. 今朝0.65入,0.71沽左給電話兄。

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    4. 0.65第一下, 下一個排價已是0.71,TK兄堅呀,咁都執到。

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  9. 而家個市好難估, 希望952 生性

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  10. 股仔736暴跌,上星期先有人講股仔可能會咁跌法

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    1. 咁都要睇咩股,呢隻當日炒上3蚊都算是創舉。

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  11. 沽821 了,個市唔係幾好,有緣再買。

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    1. 有,溝左一次。完全彈晤到。望就彈到0.38等我cut lose..

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    2. 我之前近0.4元想走走唔到,現在仍持有。

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    3. 等睇下有無機會彈番野走人...

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  13. 今日暫時 daytrade 左
    8077 : 0.65>0.71,122 : 0.9>0.97, 1358 : 1.5>1.62,還有兩隻持有中

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    1. 122 揮手區 =P
      (能力不足,今朝只望到呢隻有d機會博下)

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    2. 0.92 > 1.04,幫補下8月蝕果d
      阿Q d 諗,8月跑贏恒指當自己賺左

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    3. TK兄~係咪要昅到實先可以好似你咁DAY TRADE架呢

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    4. 122 仲有冇機會上車?

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    5. 利害, 我估TK兄唔駛望實個報價機.... 有啲位應該係憑經驗同圖去排沽

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    6. 你隻7號隻有無瀨嘢?

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    7. 0.75 食了~ 少TK 兩格~ 執四千

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    8. 今日唔得閒,淨係臨收市賺一轉283,之前6.75買的今日7.5沽咗

      283呢隻妖股長期唔散貨,經常跌低d又炒上去,跌低d又炒上去.....潘生對散戶都幾好,不過唔知私有化建議幾時終止呢?公佈終止之前可能會有一次散貨都未定

      每個月公佈私有化建議最新進展嗰幾日或者最好要避一避

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    9. 玩283 要技術含量好高的! 佩服!

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    10. 近期都係跌到低位就買,升到差唔多就沽,炒佢波幅
      話說,今日除咗821之外其他港券都好樣衰,側面都反映咗目前市場生態

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    11. x31294128, 283 另一兄弟都未散?

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    12. 係既副隊,

      暫時都係range trade 為主,保持現金水平。

      明天952 唔復牌,分分鐘821 插番落,到時補番今日沽哥D。

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    13. 530都未,不過283安全性高d,530散貨誘因比較大

      821今日電話兄都睇得好準

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  14. 2333 阿爺果邊就黎漲停, 港股呢邊倒插, Amazing Summer....

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    1. A 股有人托市,H 股搵鬼(但鬼唔)托。
      大陸市民最鐘意送紅股,覺得好好。但同1拆3 無咩分別,基金唔會覺特別利好,同埋到收紅股中間時間太多變化。

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    2. 我又沽左2333 9月的23C,如果今月收在23-27元之間,基本上我呢轉在30元邊買入博反彈的貨可以接近平手甩身。

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    3. 偉哥,你估佢有機上27?

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  15. 呢個星期假多...唔上唔落多...

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    1. oman玩短trade? 我短倉0.6...呢排玩格仔0.55-0.65不過太細注..沒什麼肉.
      之前大跌只入到呢隻長倉中

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    2. 暫只是短炒,睇吓可跟到步調.

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    3. 期指都压得幾勁,
      今晚杜指宜守16500.

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  17. 偉哥想請教你327 的業績是否冇驚喜?你還持有嗎? 我見其業務應該有增長,全球需求應該會增大,但想聽下偉哥你的看法,謝!

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    1. 我仍持有。之前有篇文有寫我的看法,可以翻看或者參考雪球那邊一些券商的報告。

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  18. dear wai gor

    157 thanks analysis

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  19. 今日最後一分鐘抽升到升17x最後得58期指低水207,我真係理解唔到。

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  20. 偉哥,請問264是否已傾好,出了要約?謝謝

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    1. 要約仍不是無條件....基本上只餘下買家進行的盡職審查未完成,但這點其實在簽署協議前不是應該已做左嗎? 有些莫名其妙。

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  21. 952利申有10萬股,成本1.23,好似偉哥一樣,如果狂升會先獲利,因為新通告發行股多了,上到2元,市值超過500億

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    1. 復牌應該有人追貨有人沽,兩蚊應該係一個阻力位。

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    1. 睇下收唔收到條數....

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    2. 董事會謹此提供本公司根據一般授權及日期為二零一五年六月二十四日之配售協議配售新股份後的最新進展。於二零一五年七月二十四日,承配人(配售股份之最終實益擁有人),並無向配售代理悉數繳付配售事項所得款項。經進一步磋商後,承配人已於二零一五年七月二十四日支付部分配售事項所得款項,為數約12,600,000港元,並同意於二零一五年八月三十一日或之前支付餘下款項另加利息予配售代理。

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    3. 出左,俾多五球

      HKEXNEWS:

      經進一步磋商後,承配人同意於二零一五年九月九日或之前支付
      額外部分款項,為數5,000,000港元,並同意於二零一五年九月十七日或之前支付餘下款項另加利息。

      好似係度供樓咁。

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    4. 呢間野"莫財", 如果佢係188的潛在買家,咁基本上都可以唔使望。

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    5. 如果佢唔係特登玩野震走散戶的話,咁基本上都可以唔使望x2

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    6. 如果玩到咁大來震走散戶, 咁散戶都抵輸啦。

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    7. 188份通告真係令人作嘔

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    8. 劇本會唔會好似華富咁行,延期延期最後話磋商緊.....

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    9. 但是,如果莫財,可以將配股價再減低D而吾使硬食0.34. 而且明知這些消息會打殘股價,有心入股,借都借到返嚟啦!真的莫名其妙。

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    10. 唔會,188根本唔係明面的轉手(其實係咪真係轉手都未能夠肯定),而且配股亦落實咗,只係廣州匯垠發展配新錢畀錢畀到好似供樓咁啫.............

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    11. 廣州匯垠發展之前配3683新股又係好奇怪,唔知呢間公司搞咩,來自北方的水魚?

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    12. 見到未畀錢心諗不妙, 但係畀多五球又好似好有誠意咁, 想點呢

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    13. 其實係咪可以再議價,而無需以倍幾溢價接受?炒左好幾轉波幅,差兩仙幾回鄉,留貨睇戲。

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    14. 睇返7月13日的通告, 配股已完成及發行, 故不能再議價。

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    15. 多謝偉哥,已找到相關通告。即是要硬食,當日七月結算日離現在都有一段時間,都扑唔到水,真係很難相信不是莫財。

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    16. 如果正路就似係"莫財";如果玩財技就可以係特登玩野震走散戶收貨,不過目前睇似係承配人真莫財多,呢間公司神神化化,可能之前國內股災導致出現內部問題

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    17. 咁到期冇錢比會點,罰款?

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    18. 如果廣州匯垠發展只是入股5.25%已經莫財,那應該不會是真正買家,對188會否是好消息?

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    19. 請問一下眾師兄,"莫財"是什麼意思?

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    20. 莫財即係缺水,至於另個兩個問題,翻查公告同埋blog的往日文章留言就好容易揾到答案啦

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  23. A0 價買賣 有事一問.

    請問 如果要A0 價買賣, 我要什麼時間落盤? 落左盤之後 可以除消或更改嗎? 9:30 後做唔到既A0 盤係唔係會自己除消?

    如果是A0 價沽貨, 可否等A0買盤出左來,先去落盤? 一話好似捉盲棋咁係指定時間前要落哂買賣盤, 之後自己對盤???

    謝謝大家指教!!

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    1. 你睇返我之前一篇文章講競價機制的。

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    2. 9:15分前可以取消,9:15-9:20分什麼盤都不能取消,這段時間可以落AO盤的
      AO無論買賣盤都係取決於I盤有無相同價對,先會顯示你既AO盤,
      簡單D講,即係無人掛入I盤,無論AO買OR沽都不會出現,
      仲係吾明吾緊要,9:15分前,落下盤就知咩事

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    3. 呢個問題都想問, 昨晚巳set好盤賣, 今早見到AO時個價同我set個價係一樣,以為賣得成, 但係結果係唔成功, 咁係咪代表個價係無對盤?定係排唔到我? 同埋用致富睇番係9:03先推個盤出去, 足足慢左3分鐘=.=, 其實係咪呢個關係呢? 大家用的卷商有無呢個情況?

      最慘係而家由賺變蝕.....嗚嗚~

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    4. 都係唔明, 即係可唔可以係9:15見到兩邊出哂價先落買賣盤?
      定係一定要係9:15之前落好盤等對盤? 如果是,咁即係隨心意落盤 ,做唔做到就睇下有冇有心人出同一個價?

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    5. wwold兄如果你落既係I盤,最後9:20分成個價是否如你掛既價一樣???
      如果係,做不到不出奇的,因AO盤會行先,數量不夠,成交不到I盤的,什至後尾的AO盤都可能對不到,
      記住有一個情況一定不會出現,例如你9:15分前掛1.03掛I盤沽(無論幾多股)
      最後9:20分個成交盤係1.03以上,如1.04.......你個1.03個沽盤係必成交的,
      你昨日的情況一定一定不是咁

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    6. KENNY 不用等到對價先掛AO盤的,你可以一早掛,如無兩邊同價,你個AO不會出現,
      但一有對價,就會出現番,9:20分成不到的AO盤會自動取消
      AO盤都分先後,如你在9:00個AO買盤會過我9:08落既買盤,
      D冷門股在9:15前,無對到價,例子一如1.08入,1.09沽,咁你同我既AO盤都不會出現在大利是機晝面中,
      例子2:有相同價1.08(買賣盤同一價)咁我同你個AO沽盤就會出現,你掛先過我,所以你個AO盤會前過我,至於是否一定成交到,取決於有幾多入盤,9:20分成交不到的AO,會自動取消,
      如你掛既係I盤,一直掛到下午4:00

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  24. 偉哥,550都出要約,這次安全了

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  25. 今日醫藥股集體跳水,似乎又有行業不利消息傳出,可能又是一些藥物招標結果公佈,藥物價格出現大跌。

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    1. 偉哥, 如此看來, 下行趨勢未完, 曾想過買2005好在無.

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  26. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2015/0831/LTN201508311152_C.pdf

    736的春江鴨唔驚做得太明顯咩?

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    1. 逃命緊要.....況且被查的話, 大把理由解釋。

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    2. 咁走法, 唔知仲有無水位?

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    3. 就係監管機構是無牙老虎,講多做小,因春江鴨入罪小之又小

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  27. 最近很多人的說法,而且中信的帶頭人是劉x山的兒子
    目前根据各方面消息已基本确定事情脉络:中信证券联手某三家著名国际对冲基金做空A股,手法是利用不记名的虚拟子帐户和资管的公允交易平台控制了大量僵尸户。资金通过地下钱庄出入市场。同时证监会及证金内部有策应,通风报信,掌握国家队主力节奏,做空低价买入然后拉高让国家队买入

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  28. 作者已經移除這則留言。

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  29. 952復牌

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0831/LTN201508311268_C.PDF

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    1. Nice, freedom for another new battle!

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    2. 作死聽朝要開會......

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    3. 想問下..點樣從 要約價 去估計股價

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    4. 明天復牌唔知會開幾錢

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  30. 隻飛機1848大概應該回穩了,

    光大唔難搵到個叻人做阿頭,以後更加唔洗驚貪,因為人已拉。

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  31. 偉哥有冇留意1358有一批 (約45M)購股權 @人民幣$0.63 代行使?因為折讓很高,對股價影響大嗎?

    購股權
    於二零一三年七月六日,董事會批准一項購股權計劃(「該計劃」)以發行本公司於上市日期已發行的
    股份總數( 即70,891,722股股份)。
    該計劃的目的是吸引、挽留及激勵僱員及董事,並通過授予購股權的方式酬謝彼等對本集團的增長
    及溢利作出的貢獻,並允許相關僱員及董事能分享本集團的增長及盈利。

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  32. 應該是好消息

    证监会 财政部 国资委 银监会 四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》

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    1. 不過熊市對好消息是無反應的

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    2. 其實連之前雙降市場反應都唔太大,而家呢類唔係實在的好消息,好難有反應,除非阿爺有再做其他動作,例如出錢托下藍籌股之類

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    3. 你說得對,不過雙降係市場已經預期左,出左就當無事,如果唔出就負負負面.
      如果開始多左國企出通告話會回購,應該是好事,如1011話明會回購10%就更加好

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  33. 偉哥952 都出左通告。 字眼上用了『訂立』,那麼是否已經代表雙方已經簽署了這份協議? 若不是那麼同
    4月28日那一份 有乜分別?

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    1. 其實我都有個疑問就係之前講左咁耐民生Board一路都未達成協議。之前以為剩係要等銀監批。

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  34. 冇心跳, 做CPR又好電佢都好...都係冇用:/

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  35. 作者已經移除這則留言。

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    1. Ristora Investments Limited主要從事長線證券投資,並由羅琪茵女士(「羅女士」)全資擁有。羅女士於一九九三年在賓夕法尼亞州大學畢業,投身香港服裝製造及時裝業務。其後羅女士於二零零零年至二零零五年獲委任為139控股有限公司(現稱中國金海國際集團有限公司,股份代號:139)之執行董事,並於二零零五年至二零零八年期間獲委任為漢基控股有限公司(股份代號:412)之執行董事及副主席,該兩間公司均為聯交所主板上市公司。其後彼進軍證券買賣投資業務。

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    2. 對於952,最唔明白點解中南系(華匯系)會有份,既然中南系有份,之前係各大平台對952唱衰收貨,消息公佈之後又反手唱好的打手,除咗華富、民行的人之外,最大可能就係中南系的人

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    3. 其實成件事有少少感覺係因為要受多D利益者參與呢個遊戲,借機震倉,要用幾多時間批對偉大既祖國來講,可以特事特辦,李小加都話可以救完火先。

      依家又民行、復星、中南、安邦,星光熠熠,中南應該為炒股票而來。

      重點係配既股未批未上板,但又知九成九會批。
      依家既股份只是佔未來既8%,依家既市值細,用好少錢就可以把股票炒到天價。
      到時配股上板,炒股票就可以膁住走。
      配完股先炒成本一定比依家高。

      依家炒到幾多錢都無人知,其實上到十蚊都得。

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    4. 無論雪球, 高登, 呢到都多左好多人講............................
      如果$10, 每手要$100,000, 情況就好似376咁, 會少左散戶買?

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    5. 羅琪茵 咪堅叔女友? 維他奶家族的後人?

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    6. 個人覺得放還放,賺還膁,應放淨一注等成交,經歷下呢個歷史,呢隻有機會係高銀系/漢能STYLE。

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    7. PHONE NG, 即係每手好貴, 但又係咁升?

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    8. 其中一個可能性既趁依家市值細,貨在強者之手,用相對低既成本狂炒高,例如炒到$10,咁到時完成配股,D炒股票既人就可以有時間沽。用既成本可能只係幾億,但膁成幾百億。

      如果到完成配股之後先炒起佢,可能就要用幾十億先郁到個股價一倍。

      呢個當然係對散戶最好,同對華富原大股東全身而退既最佳方法。

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    9. 我都係咁諗, 好似派紅股, 紅股未送到一樣

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    10. 如果升到$10, 可以分拆再炒上! 但...係咪諗多左??

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    11. 完成配股後, 公眾持股只有2.53%.
      咁果D聯合投資者算唔算是公眾持股? 有冇需要再配返出來達到25%?

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    12. 不需要, 第二及第三協議已配股給民行及華富員工了.........

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    13. 你岩
      於本聯合公告日期及╱或於完成交易後,該等股東被視為公眾股東。於本聯合公告日期,約41.71%
      之已發行股份由公眾股東持有。假設於完成交易或之前概無購股權及認股權證獲行使,則於完成交
      易時,約25.04%之已發行股份將由公眾持有。假設於完成交易或之前購股權及認股權證獲悉數行
      使,則於完成交易時約25.00%之已發行股份將由公眾持有。

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    14. 嗯, 利申持有952, 看明天好戲吧! 很多平台又不約而同地唱好..... 點都要賺左先, 要分段獲利! 不能捉不到鹿不識脫角! 在這裡先多謝偉哥, 及各師兄! 會會慢學好投資..謝謝!

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    15. 睇通告內容,其實擺到明圍哂貨,而家952真正的街貨已經唔多,配股之後根本直接貨源歸邊,除非三份協議內的成員有人沽貨出黎
      趁配股之前炒高的確有可能,不過係圍哂貨的情況下,完成配股後炒高所需要的資金其實更少,不過就會變成乾升的情況,如果想冇咁露骨地炒上,到時就需要左手交右手增加成交量,類似貨源歸邊妖股玩向上炒的做法

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    16. 當然,我相信安邦根本唔會係志在令952變莊家股玩向上炒賺錢,上述只不過係接續電話兄的假設而講,不過無論如何,一但成事,952就會係圍哂貨,兼且將來好大機會會成為安邦的重要棋子都係無庸置疑的事情

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    17. 補充一下,“配股之後根本直接貨源歸邊,除非三份協議內的成員有人沽貨出黎“要包括埋952的原來大股東

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    1. 今日應該係想炒952 既人無得炒952 短炒821。

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  37. 孫洪粗、莊友堅join party, 今日請左假, 爆炒952!!

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  38. 大市又要採取返保守策略.

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    1. 早晨oman兄,姐係又要先撒退?

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    2. 就算唔撒退,暫都不宜加注.

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  39. 各位早晨,小弟沒有952,都祝有貨的賺多啲!

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  40. 祝大家赚多d,之前被震走

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  41. 952冇貨,近期睇市睇股都唔太掂,輕身上路
    祝大家開學日賺多d

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  42. 咁多粒所謂巨星都唔及1個馬雲, 952升得20%, 大市係咪真係咁濕滯? 唉... 幾時返到家

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    1. 此一時,彼一時。

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    2. 自己昨晚估AO有40%, 因貨源基本歸邊, 出埋咁多粒巨星....

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  43. 呢D價位開,真係得個睇字,
    買又唔係,沽又唔係

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  44. 岩岩1.74 走左 @_@" 等低再入返~

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    1. 雖然我保守地諗佢AO 升唔多, 但係冇諗過一開市, 會跌返去1.55

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    1. 好彩成左1.65 50000股,無咁傷 :D

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    2. 估唔到可以1.57 加多一注

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    3. 1.52 加了大注,與副隊同在

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