2015年4月20日 星期一

粵運交通(03399)第二次調研報告 (上)



繼上年8月之後,我們一班粵運交通(03399)小股東於數日前再次到廣州進行實地調研,以期深入了解集團業務的最新情況及未來發展。這次的調研主要是與集團的管理層及各部門代表在集團總部進行座談,其後再到高速公路服務區及肇慶客運公司進行實地考察與座談,行程收穫甚豐,加深了我們對集團的了解及信心,故此回來後特寫此報告與其他小股東及有興趣的投資者分享。

這份報告主要分三部份,第一部份是跟進目前四大業務;第二部份是具潛力暨價值有待體現的業務,第三部份是估值。

1. 跟進目前四大業務

A. 汽車運輸業務

在併購了清遠、韶關及汕尾的汽運公司後,今年的工作重點是進行併購後的業務整合,加大承包車回收自營的力度,務求將之前向外承包的線路牌回收自營,以創造效益。

我們拜訪了肇慶粵運公司,並了解到高鐵對肇慶汽運並沒有產生太大的影響。2014年度,肇慶粵運的盈利高達7200萬元,股本回報率(ROE) 高達22%;陽江粵運朗日盈利8500萬元,ROE是30%,兩者相加已相當於粵運交通汽車運輸業務盈利的總和。

清遠粵運在併購及增資後,目前資產淨值接近4億元,而韶關汽運的資產淨值約2.96億元、汕尾汽運資產淨值約1.1億元;如果在集團併購整合後,並通過混合所有制去提升經營效益,達致相關業務最終都能取得股本回報率不低於20%的成績,則我們期望汽車運輸業務這分部盈利最終有望倍升至3億元的。當然,這預期業績並不是一年半載可以達到的,盈利的提升將取決於線路牌回收的速度。

至於燃料價格下跌對集團的利好影響有限,主要是由於燃料價格的下調同時間導致將集團徵收的燃油附加費減少及來自政府的補助也相應減少,抵銷了成本下降的利好影響。

作為全國排名第三、廣東省排名第一的汽運集團,粵運交通仍會繼續洽商併購,通過併購、整合、增長的思路繼續壯大相關業務。




B. 高速公路服務區業務

集團目前已開業服務區77.5對,已開業油站118座,自營便利店93間。2014年高速公路服務區約7億元的收入當中,自營的便利店收入佔2.33億元,加油站外包收入佔2.08億元及非油類招商收入佔1.21億元,當中以加油站外包收入的毛利率最高。

2014年集團完成了廣樂高速、二廣高速、梅大高速、肇花高速四個新建高速公路項目11對服務區開業營運及21座新油站項目承包經營合同的簽署,以及油站項目的規劃確認申請、建設、 辦證、開業等工作。這些服務區及加油站大部份都是於9月底及12月底才開始營運,故此相關的盈利貢獻將於2015年業績才體現,尤其是廣樂高速的車流量大,服務區的盈利能力強,而且沿線7對加油站以天價向外承包,將對2015年業績提供顯著的盈利貢獻。(備注: 加油站承包費用由3部份組成: 一次性前期費用、合同期間固定承包費用及超出指定營業額後的分成)
廣樂高速公路服務區  




廣樂高速公路服務區
此外,我們了解到集團最早期簽署的加油站承包協議,將於2021年開始陸續到期。這些早年給予油公司承包經營的加油站,大都位署佳但承包費用廉,故此當2021年開始到期後,將可以通過招標重新向外承包或者自營,收入將會大幅提升。

高速公路服務區的收入增長除了來自不斷新增的服務區及加油站數目之外,集團還會通過深度商業開發或商業佈局調整等模式去提升收入,例如集團近年非常重視的鮜門服務區商業化 改造項目,正在如火如荼進行中,目標服務區土地面積將擴增至500畝(33.3萬平方米),建設成綜合商業項目,屆時將提供住宿、旅遊及餐飯等服務,不只服務來往的司機、乘客,更會服務周邊市鎮的居民,大大提高服務區的商業價值。不說不知,這服務區處於深汕高速公路西段的繁忙路段,位於服務區內的麥當勞於之前的黃金周,單店銷售額創出亞洲區最高紀錄,有見及此,我們將會考慮於稍後時間親自到這服務區一遊!

鮜門服務區 麥當勞


C. 太平立交業務

2014年度度太平立交業務因為維修成本增加的關係,導致盈利減少約3千萬元至4400萬元,但今年應該不會有額外的維修費用,盈利有望恢復至合理水平。

D. 材料物流業務

受惠於省內高速公路建設的高峰期,公司預期直至2017年該業務會一直提供穩定的盈利貢獻。


(未完,待續)

277 則留言:

  1. 因為央行突然降準1%,故要調整一些買賣盤,也因此今晚無法完成整份調研報告,先寫上半部,下半部留待明天再續。

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    1. 中央托市,大媽繼續掃,外資會否順水推舟,托高幾百點,然後回番,掉轉頭來玩。但我們今天都失去執平貨機會,要調整買入價。

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    2. 另也謝謝分享,期待其餘部分!

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    3. 重諗住大跌,入隻1866心連心貨,真係要貼住個市囉

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  2. 多謝偉哥無私既分享,真令本人有所得著

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  3. 謝謝偉哥分享,我一加入呢度已開始6-7蚊買3399,上周Pope Asset散貨跌過9蚊也買過,如果再跌破又會再買,睇下Pope Asset 又幾時派錢先.....

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    1. 易方達同你搶貨..... 大家可以通過CCASS估下佢用邊間買貨, 什麼價位增持。

      至2014年12月底, 易方達只持有150萬股3399,即是說今年至今, 易方達總共增持了540萬股。

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    2. 收到,查17/4 就最明顯

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    3. 唔係好識睇,會唔會係渣打?

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    4. 2015/04/17
      C00039 渣打銀行(香港)有限公司 SECURITIES SERVICES 15/F STANDARD CHARTERED TOWER 388 KWUN TONG ROAD KWUN TONG KOWLOON 25,150,804 18.22%

      2014/12/31
      渣打銀行(香港)有限公司 SECURITIES SERVICES 15/F STANDARD CHARTERED TOWER 388 KWUN TONG ROAD KWUN TONG KOWLOON 19,264,446 13.95%

      我估應該係啦 ,想請問如果想知係咩價位,係咪需要逐日逐日CCASS睇呢,如果係我又有功課可以做啦 XD

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    5. 太明顯啦.....pope asset就存倉係CITIBANK。

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  4. 3399佔我組合二十五%,當然是第一大持股,看了偉哥分析,更加在11元樓下一股不沽。如順利出紅股,會增加留通量,希望更多基金入股,而基金買入價更在我們之上,我們等收成。謝謝偉哥。

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    1. 聽管理層語氣, 之後有機會配股的.....

      下半部再寫。

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  5. 3399像養在深闺,不施濃庄的美麗小女孩,每次的接触都讓人怦怦心動

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    1. 易方達高位搶貨, 反映了越來越多基金開始認識此股。

      和我們去調研的還有兩個國內基金的分析員以個人身份去的,他們都買入了此股,但礙於3399市值及流通量問題,他們所屬的基金暫時無法買入。

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    2. 只要3399繼續擴大流通量。
      只要它的規模市值去到納入指數之時,下一輪基金也會掃上去的。

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    3. 偉哥請教3399我個人名義持有,如股東大會找朋友代表出席,程序是怎樣做?

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    4. 填張授權書....我諗你打電話去過戶處問問會清楚一些。

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    5. 唔該偉哥,我怕不去投票3399派紅股不獲通過

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    6. 請問3399若轉實物持股, 除淨6/15, 是否要1個月前做定? 謝謝

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    7. 股票行提倉時間大約五~七工作日,再去中央結算轉名大約十個工作日

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  6. 謝謝偉哥的上半部研調報告。關於高速公路旁豎立的廣告柱收入,會否在下半部提及呢?

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    1. 當然會, 廣告業務是兩大潛力業務之一。

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  7. 謝謝偉哥的研調報告!
    「深汕高速公路西段的繁忙路段內的麥當勞於之前的黃金周,單店銷售額創出亞洲區最高紀錄。」?!真的大開眼界:O

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    1. 佢地唔講我地都唔知鮜門服務區如此繁忙。

      大家不妨想像下500畝地是幾大面積......難怪之前年報一直提及此事,只怪我們沒有給予足夠重視。

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    2. 銷售額喎仲要係.....如考慮埋物價因素,咁個間分店真係不得了

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  8. dear wai gor

    very detail report , thanks so much!

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  9. 今日大時代開始!到底丁丁強定啊爺強,就有答案!

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  10. 361
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0417/LTN201504171179_C.pdf

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  11. Bsgroup死機, 乜都做唔到

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    1. 炒左轉期指, 高沽, 剛平倉。

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    2. 今朝我都平左星期五夜期張渣,估到有8百幾點汁,好開心。。。另外隻1282又上,我平左一注高追既貨,不過打和走。。。

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  13. 指數冇咩跌但個股都係跌既多

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  14. 好奇一問為3399唔用一拆二?

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  15. 320呢排走勢好奇怪,由$2.6一路比人沽落黎,高位冇沽而家dump晒春

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    1. 我的持股已是零成本。

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    2. 但佢試過$2.2好多次,次次一掂倒就會彈

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    3. 安信應該將發表一份320的調研報告, 當中有些內容值得留意

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  16. 依家入3399?唔等Pope Asset 散貨先?

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  17. 1282都仲未寫分析, 咁快衝左上去。

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    1. 我仲諗住今日低開慢慢加貨.....世事豈如人意..XDDDD

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    2. 我星期五沽清510轉倉呢隻,多謝偉哥

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    3. 0.52 啦, yeah└(^o^)┘

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    4. 謝謝偉哥,雖然一注貨,加不到

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    5. 我仲諗住有機會0.4元左右再買過....

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    6. 上星期排左入唔到,唯有下次努力,哈哈

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    7. Thanks偉哥└(^o^)┘ └(^o^)┘ └(^o^)┘

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    8. 半個鐘成交差吾多等於星期五了..睇來都係有好憧憬.

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    9. 我上周五買的0.53一注沽清, 袋住先, 謝謝偉哥!
      感覺今日大市仍有機會走低, 套多點現金準備買貨.

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    10. 我諗住睇埋偉哥分析先再決定加唔加注
      點知就衝衝衝-.-""
      多謝偉哥

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    11. 0.54沽曬0.45既貨先
      睇下重有無機會偉哥價入返

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  18. 剛轉用致富top trader,確係ok.謝謝偉哥及大家介紹

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  19. 上午4點出文....
    偉哥真係同劉華一樣咁捱得.....強勁, 要小心身體丫,
    多謝分享

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  20. 買番567@0.81,510@0.86,1866@3.04,311@1.58

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  21. 今朝乜都shop不到,只是買回21.x沽的1072@19。

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  22. 睇過不少報告,今年中國GDP如果要保7%,則M2增長要約12%,相應的RRR要減大約300個基點(假設其他因素不變), 仲有減息2-3次. 因此,機構投資者對減准降息已經有一定的預期,無論是時點上或是幅度上,我覺得今次的調整還需要一段時間,仍有機會於低位再買貨。

    今日洪灝的分析如下:週末證監會澄清了其新的兩融調查只是重申現行規定,同時央行宣佈了2008年以來最大幅度的單次降准。由於消息出現在週末非交易時段,同時市場在消息前後從極度悲觀到極度樂觀的預期差距將會在週一開盤時產生強烈的短期向上的市場衝刺。政府明確支持牛市,並試圖保證市場漲勢的意圖現在已經路人皆知了。一個牛市是不太可能在貨幣寬鬆尚未完成時戛然而止的,而上海的升勢將會外溢到香港。儘管如此,降准一部分是為了對沖外匯占款的下降,同時市場在現階段將開始預期降息。如是,短期之內利好消息似乎快要出盡。 A股市場的一場久違了的盤整漸行漸近。如果盤整如期而至,那麼其將極為動盪。一個潛在的10%從高點到低點的市場震盪將清洗出許多意志不堅定的倉位。

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  23. 減持了一半的1282@0.53,將餘貨平均成本拉低至0.31元,應該很穩陣了。

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    1. 投機股我自己是穩陣起見,不然今早走勢佳,不應減持的。

      減持了套利就心安理得,餘貨可以慢慢等。

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    2. 除政治風險外(台資),影響賣盤。前景不錯。一早SET 太低(0.42),入不到貨。

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    3. 0.55+0.64 減持了一半.多謝偉哥.

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    4. 偉哥另外一半目標幾多?

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    5. 沒有目標價,要看看注入的業務是什麼。

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    6. 暫時看不到世達與寶能有共通的業務。

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  24. 買回了之前減持了的1358@3.36。

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    1. 本來set左3.35, 後改了3.25, 因為剛剛有野做, 錯過了!!!

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  25. 1282set太低0.425入唔到
    緣慳一面╮(╯_╰)╭

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  26. 買回了上星期沽出的1249@6.93。

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    1. 偉哥效應,立即買盤湧現...............
      好在1358買得手快,唔係立即又彈番上去,另外1.7買咗2722,24.4買1776

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  27. 上星期跟入1282,今日就獲利甚豐,多謝偉哥推介!

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  28. 1618,今日再創新高,呢隻打算一直坐到終點,牛市尾站。

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  29. 1063相信將是另一隻幾百億市值的妖股

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    1. 暈.......真係妖氣沖天

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    2. 上個月太早 (0.7) 放左佢,可惜可惜
      今日高見1.34!!

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    3. 如何妖法?請師兄指教

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    4. 屬於華匯班人的老x股,之前已經試過好多次配股畀人頭,再將股價炒上散貨,由於人頭配股的成本之後可以買垃圾攞番,所以配股的成本其實近乎零

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    5. 1063有個非執董係康健的人.....1063又有管理層認購左1225的股票。

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    6. 補充一下,上述講的配股包括埋發CB呢類,其實睇佢的基本數據,已經好容易分辨出呢隻股係妖股

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    7. 佢地大家都係同路人
      1225我估短期內都係向下炒居多........

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  30. 我新手,玩佐1年.最近留意伟哥慨分析,先赚翻输的钱反黎...多谢伟哥..
    我真系觉得炒股票反映人性..
    1282 我0.43入...升0.52 走啦.,.已经好开心..
    跟住,走佐就再升0.63握...跟住好唔甘心拉..
    哈哈...我仲要学习调整心态..
    衣家,开始睇投资书.,学习下点分析..
    总之,多谢你啊.!!....

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  31. 偉哥今日個shopping買到幾多樣野?

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  32. 橫睇豎睇, 510唔似底部己築啊, 反而趁correction, 會不會補上升裂口呀? 510我冇貨.

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    1. 我今早已全放,等wai gor 第2注時再跟入,因為我錢少。

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    2. 我不跟偉哥$0.8再增持, , 我有自己睇法, 看錯咗就算

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    3. 我諗裂口未必咁快回補

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    4. 今日證券股好多都見紅, 510 反而有得升, 可能上星期回調10%太多, 或有人睇好?
      Anyway, 用黃金比率 +波浪計調整位置 , 大約是故0.88 和$0.8. 如企穩$0.88 , 好希望可以上返上次高位$1.12

      以上只是個人分析, 如不認同, 當沒有睇過:)

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    5. 強勢股是不會咁快回補裂口的, 但510不再在短時期再破頂就 no good….

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  33. 偉哥點睇3903? 小微貸, 申辦民營銀行, 回歸A股, 6% 股息, 如果廣發走哂獲利盤應該有進一步上升

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    1. 這股沒有跟進,沒法評論。

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    2. 我係1.65有貨, 見派息唔錯, 比6866大, 又等緊第二批民營銀行牌照批准(重慶富民銀行),現在因為6866獲浙江政府獲批做網貸, 即係傳統行業+互聯網, 3903叫做有憧憬, 係熱門既炒作選擇, 以上係個人當時買既原因.

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    3. 我買時6866仲未炒, 當時貪高息, 又有憧憬, 大半年半新股炒到上天, 或者普通, 所以揀佢

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  34. 上星期返國內期間,聽到一隻我目前持有的一隻紅籌股的一些傳聞,這股近排走勢算幾強,大家如果想聽的話,我夜少少寫寫我聽返來的傳聞....不過大家知道邊隻就好,千萬唔好開名,唔係我唔可以講。

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    1. 之前吾利你,今次好利你果隻?

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    2. 係囉,迫我遊船河個間。

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    3. 係利好定利淡既傳聞? =P

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    4. 話說某公司一直都有注資計劃,而且聽聞是頗大型的注資,但公司在籌備注資的同時,突然配售了一批認股權出來,可能公司管理層見好消息公佈在即,故此配售認股權給自己人及友好人士,打算街外錢齊齊搵.....不過單野做得太揚,引起國內監管機構的注資,國資委的巡視組也因此進駐公司調查,而這時候有人為了避嫌,急急脚將股價人為地壓低,令這批認股權最終變廢紙,也令我的持股坐晒艇一段時間......

      隔左一段時間,聽聞注資計劃仍在進行中,但國資委巡視組仍頻頻巡視,或者要落實注資之前,先要確認公司管理層沒有問題.....不然的話,母公司注了資,然後公司管理層就落馬,那時就是天大的笑話。

      聽返來的傳聞,大家不要信以為真,也不要因為這些無法証實的消息而買賣該股,我只是分享我所聽到的傳聞。

      最後, 如果知道是那間公司也請不要開名,謝謝。

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    5. 呢個傳聞有部份是加入了我個人推測,而整個故事與該股當時股價不合理地下挫及有人為壓價的跡象是非常吻合的,也總算知道當時發生了什麼事,故此講出來與當時一起買賣該股的網友分享。

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    6. 嗯 知道了 謝謝偉哥分享

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    7. 明白, 知道, 謝謝偉哥分享

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    8. 多謝分享
      股價其實都升了不少, 不幸地在他爆前已經沽出了。

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    9. 多謝偉哥=]
      無估錯既話,今日52周高?

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    10. 是, 52周新高姍姍來遲.....

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    11. 哈哈下晝一開市即刻多左成交

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    12. 應該不關事....本身今早已有大量買盤排係度。

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    13. 謝謝偉哥分享, 那時我都有買, 高位低位差價有33%, 好在炒左幾轉波幅先至平到手.

      那時看那些購股權無理由最後搞成咁, 而且常有QL大沽盤....終於真相大白

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    14. 當日就是知道呢隻野要行使認股權兼注資所以大注入左~點知就因為政治因素輸到反艇!諗起都灰~

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  35. 偉哥1355似仲有值搏率嗎,之前都無咩升過

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  36. 偉哥, 耀財1428 值得投資嗎?
    2014 盤數靚, PE 依家得2X倍, 又有賣盤既因素??

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    1. 現價是反映近期股市成交暢旺,至於是否值得買或會唔會賣盤,就答唔到你。

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  37. 偉哥 ,第二季有隻紅星美凱龍家居股上市,見有幾隻家居股成交大增,會否考慮影子股落後

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  38. 南北車, 精采的閃跌回升

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  39. 偉哥早前入隻8077是否短炒?因終於是創業版股票。謝謝

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  40. 388今早$285止賺之後就倒頭大跌, 好好彩今次...thanks god!
    但係明明深港通利好消息出左黎都咁既表現, 係咩原因呀? 求教

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  41. 1776照計有好消息(國內IPO擬改註冊制),竟然咁跌法,比a股仲要跌勁好多,好可怕啊...........

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    1. 今朝只係入小注,23.85補咗貨,莫非丁蟹真係勁過阿爺?

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    2. 如果鬼佬都信丁蟹的话。。

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  43. 外資終於露出㡳牌,始終要跌

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  44. 入多注510@0.83,補返晒1.09沽的貨。

    等跌穿0.8元再補返0.99元沽的貨。

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  45. 撈了一注2012@0.51。

    純粹投機買入。

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    1. 呢隻堅係「空氣」股,唔少中資外資都坐哂艇...

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    2. 看成交,大升前都沒有特別收貨異動,風險幾高

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    3. 2012連續多日的天量成交,感覺是有中資資金收集,故此入少少睇下有冇運。

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  46. 跌得咁急...是否上星期尾造淡的沽盡指數股...找機會平倉?

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    1. 市場搵機會調整好耐... 點知比阿爺殺個措手不及

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    2. 3:30 先至關鍵, 好多基金都是3:45pm 之後造買賣的

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    1. 我失算啦,1.70增持左

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    2. 2722@1.66 x2
      另外1.52入咗少少8077

      個市似乎有d傾向愈跌愈低........

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    3. 598 5.88入番上星期放果D 入完反而驚驚地..

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  48. 只補了半注598@5.81...

    仲有半注未入得返。

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    1. 偉哥, 我對航運始終有保留!! 我公司做comsumer product , 歐美地區都有做.
      自從EU 跌, 客戶訂單少左好多, 對大陸出口會有好大影響~~~

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    2. 佢盈利來源是物流為主,剛公佈的第一季度盈利增長3成多。

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    3. 記得,也入了2注,望6.15-6.5。估唔到今日2722,560同3399都有位入

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  49. 1886跌得好急, 請問偉哥是否仍持有?

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  50. 補回之前1.38沽出的638@1.21。

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  51. 361午後發力升,好事近?

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  52. 510 倒升....偉哥又係你既原因 :)

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    1. 跌得唔多,都唔知買乜好

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    2. 最期待既1866 ,都無跌...

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    3. 老實說, 這個巿我還看不到有多少人恐慌.
      反而在等跌的人更多.

      也可能因為這樣, 很多股跌得都不算多

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    4. 因我見好多人都問偉哥仲有冇持有:P 又話驚驚地,又話越跌越有, 又話跌得好急 :P

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    5. 唔好玩啦,等入貨就有,呢度好多師兄都見過大場面ga

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    6. 遠遠未到恐慌....真正恐慌果陣, 並不是這樣的....

      股市呢輪熱鬧左, 新手也多了, 問號碼同價位的問題也變多了,

      我相信有好多年資不足2,3年既股民都有睇偉哥BLOG

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    7. 的確有d人會開始恐慌,不過基本上都係對所買的股票認識唔多、唔係真正識炒股票、或者大牛市高追咗貨的人
      真正的投資者,對今日呢d市況應該都唔會點驚,太小事了

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    8. 好多都等低收再入貨,原有貨都守住, 因為之前入位低過宜家

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    9. 真正恐慌的時候,指數肯定係會倒水式下跌,絕大部分股票都會暴跌不止,今日的情況連深度調整都講唔上

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    10. 恐慌果陣,
      成個持貨/觀察列表, 不論什麼股都好, 洗倉式暴跌10-20% 比比皆是,
      當你以為跌一天就完?? NONO, 還有第2第3天的暴跌黎緊......

      好似係度回憶當年咁........
      不過呢D恐慌只會出現在打仗,天災,同瘋狂牛市過後

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  54. 859跌左好多, 偉哥仲有冇貨係手?

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  55. 止賺1776,現金回升至30%,輕身上陣

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  56. 都不知1884搞邊科,整個倉最不生性就系佢。日日陰跌,但成交又超少。都不知點算好。

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  57. 1866真係好堅,想買多注,落過$2.95即掛現價,即時上番買吾到

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  58. 1884我都好重貨,我都等左差好耐!

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  59. 1282 回到0.58 嗰陣被佢震走左:(

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