2015年1月6日 星期二

組合更新

近日趁放假比較空閒,審視了股票組合,並且在最近作出了微調,希望可以令組合更加平衡。

由於手上有多餘閒資,故此於日前增資6%的現金。目前持股如下:

1. 粵運交通 (03399),佔組合28%;
2. 金寶通 (00320),佔組合13.5%;
3. 隆成集團 (01225),佔組合7%;
4. 聯泰控股 (00311),佔組合5.4%;
5. 彩星集團 (00635),佔組合5%;

其餘持股包括(排名不分先後):昆崙能源(00135)、力寶華潤(00156)、順龍控股(00361)、朗生醫藥(00503)、WKK INT'L (00532)、俊和發展(00711)、連達科技(00889)、信佳國際(00912)、匯星印刷(01127)、威高國際(01173)、珀麗酒店(01189)、建滔積層板(01888)、西南環保(01908)、精熙國際(02788)、豪特保健(06880);另持有現金9%。

近期組合比較大的調整是減持了一半的珀麗酒店(01189)及沽清剩餘的泰昇集團(00687)、香港華人(00655),轉而買入昆崙能源(00135)及建滔積層板(01888),原因如下:

1. 減持一半珀麗酒店主因是擔心其利用手上的資金買垃圾資產,故先沽一半鎖定利潤;

2. 泰昇集團縱使業績及派息不差,但股價依然橫行,短期內似乎難有炒作,故先行沽清套現,換馬買入其它上升潛力較大的股份。日後若有機會會再買回;

3. 沽出力寶孖寶之一的香港華人,主要是如有炒作的話,同系的力寶華潤(00156)會有較大上升空間及較多的炒作機會;

4. 買回建滔積層板的主因是估值便宜,而且其內房業務應該也屆收成期;

5. 買入昆崙能源的主因是2014年壞消息盡出,希望2015苦盡甘來。此來,油價跌雖然會影響其盈利,但影響並不是想像中大;其目前最大的盈利來源是天然氣分銷業務,尤其是經營天然氣管道業務,相信盈利會比較穩定,也因此趁股價有見底跡象,買入博這2014年之"狗"於2015年翻身。

另外,持股當中,俊和發展(00711)、西南環保(01908)及豪特保健(06880)合共佔組合9%;此3股買入只是為了套利用途,並打算短期持有而已,很大機會在其現金要約期結束前沽出。

這個組合短期內應該不會有大變動,直至3月業績期後,會進行汰弱留強,到時相信會有較大的變化。


232 則留言:

  1. 組合踏入2015年是跑贏大市,原因不是組合升得多,而是大市跌得多,相對上組合表現稍佳,仍能夠維持原地踏步。

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    1. Wai Gor, Happy New Year
      Just awared that you have no #1991 & #3344, you already sold? (Oh, I missed the related posts!)
      Thanks

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    2. 沽了,應該10月的時候已沽清,兩隻都是大約平手走。

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  2. 711派發的私人公司,各位應該在這一兩天收到券商的信,記得回覆同意收購。

    至於711本身的現金要約,就可以繼續觀望,直至最遲回覆期限1月20日的。

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    1. 多謝偉哥提醒. 我今朝都打左去耀才口頭confirm take up #44440 cash先. 至於711, 會睇下係20號之前有冇機會高過$1.099先再諗.

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  3. 503近月的大跌,相信與"妥抒"不獲延續經銷協議有關。

    妥抒佔其收入比重應該不低的。雖然同時簽訂了替代品,但始終新藥還要一段時間去推廣,對其今明兩年業績應有影響。

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    朗生醫藥(503)不續簽來氟米特片的現有經銷協議
    15年1月5日
    QuamNews
    朗生醫藥(00503)公佈,不續簽來氟米特片的現有經銷協議及簽訂新經銷協議。
    於2014年12月24日,公司間接全資附屬公司寧波朗生與大連美羅大藥廠(大連美羅)訂立獨家經銷協議。寧波朗生獲委任為一種名為赫派的來氟米特片(赫派)的獨家經銷商,大連美羅經銷協議的期限從2015年1月1日至2024年12月31日,為期10年。

    來氟米特片是治療類風濕關節炎的風濕病慢作用藥品。它是一種風濕病慢作用市場的普及藥,並在中國市場擁有多家生產商。

    集團旨在維持來氟米特片在其風濕病慢作用藥品組合中並且保持其在中國市場的份額。簽訂的大連美羅經銷協議將為集團帶來為期十年的在中國繼續銷售來氟米特片的獨家經銷權以替代妥抒。

    集團將利用自身在其核心醫療產品帕夫林的銷售網絡在中國向醫院推廣和銷售赫派。集團預計其風濕病慢作用藥產品將受惠於赫派銷量的逐步上升。

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    1. 不過現價可能已反映此不利消息,故此出了此消息股價也沒有再大跌。

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    2. 503不用太擔心,2014年下半年有兩隻新藥加入,公司管理唔錯,派息高負價低,前景頗正面。

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    3. 503這個價位我不是太擔心,不過公司負債也不算低,遲早都要集資。

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    4. 503淨借貸為4,856萬美元,淨借貸比率約38%,不算高得要即時集資。以一年純利有1,500萬羌元計,約為三年盈利,仍頂得住。不過派息比率可能難長久維持在偏高水平。

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    5. 如果要減債,就要降低派息比率。

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  4. 中國取消稀土出售配額,對769有利嗎?
    長線而言,值得吸納嗎?

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    1. 此股以前是出名的疑似千股,我沒有跟進此股,無法評論。

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    2. 個價短期點炒法唔知
      不過肯定係造假類超級老千,完全彰顯會計同核數制度"成功"的地方
      睇財報,淨係d現金已經好似惡搞一樣

      長線而言,完全冇投資價值

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    3. 哈哈,用"疑似"老千好啦,唔好用"肯定造假",費事被人告。

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    4. 偉哥講得無錯,呢d野都係小心d好

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  5. 買入0592--0.63,晚上寫寫Bossini。

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  6. 下午買入了1813@5.6。

    內房股當中,此股的估值是比較便宜,派息也穩定,看看能否借勢炒一轉。

    另外,3月將公佈全年業績,應該不差。

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    1. 考慮內地的寬鬆政策同其他因素,偉哥認為內房股之後會點走呢?
      之前買咗604,1098

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    2. 暫時感覺第一季內房應該還安全,尤其是主力一線城市的內房股;另外一向派高息那些內房股應該可以在業績期看高一線。

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    3. thx~~~
      如果再有房貸同限購相關放寬政策出台就好囉

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  7. 非常感謝偉哥無私和衆人分享组合,好難得!

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  8. 康健呢舖想食大茶飯?

    係香港個名臭晒,返國內搵水魚乎?
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    康健國際醫療(3886)昨宣布引入國壽(2628)母公司中國人壽保險集團為策略性股東,以每股認購股份 0.98 港元的認購價,向中國人壽集團配發 1.78億股普通股,將為康健帶來17.49億元現金。由於國壽可委派四名人士任康健公司董事,其中之一為可副主席,故國壽在康健董事局內擁有否決權。國壽另外將再委派一人任康健管理層以協助公司在內地發展醫療事業。

    康健行政總裁許家驊(圖左)表示,該筆資金將用於發展內地醫療市場,若要改變資金用途,則需獲董事局四分之三成員的同意。他續指,內地醫療業務發展中,相信以收購內地公立醫院作改制為最快可落實的業務,「另外公司最想打入內地健康體檢及醫療服務管理市場」。

    康健行政副主席曹貴子(圖右)表示,公司固然樂於與國壽合作,「會探討合作空間及方向,投資主題就由國壽內部決定,但詳細要項目成熟先可以公布。」他表示仍想優化康健股東架構,但引入的機構投資者必須為公司帶來協同效應。

    記者:郭曉琳

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    1. 《恆豐證券研究部董事 林家亨》之前集團加入了許家驊為行政總裁,增強了管理層的管治能力。許氏擁有醫生、會計師及CFA的專業資格,筆者相信在香港難以找到第二個同時擁有以上三種專業資格的CEO。許氏亦熟識國際投資基金經理網絡,對集團將來引進機構性投資者帶來更大憧憬。

      就是這樣我買入3886, 踏入2015就升30% 旺吓我都好. I don't care 人渣或人辨, 股票市場, 我只向錢看.

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  9. http://mrmarketofhk.blogspot.hk/2015/01/blog-post.html

    市場先生非常看好 0898 萬事昌, 文章分析精確, 偉哥認為如何? Thanks.

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    1. 我沒有留意此股,要看看先。

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  10. 想問偉哥3399心目中諗住咩價會開始減? 你認為合理價是多少呢?

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    1. 很多網友都清楚我的中線目標價是7元。

      近來收到一些小道消息,指33993月公佈的全年業績,每股盈利會不低於0.7元。

      小道消息,無法証實真偽,大家聽完就算。

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    2. 3399上次升上5元消化了二個月,這次6元又差不多二個月,上年一月二十三日發個盈喜,日子將近,今日看598有点異動,今曰跌市,3399一開有5萬股6元排入,pope有時真係奇,3399有高位唔沽,低位先去沽出。

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    3. pope asset 唔係出奇, 佢地之前出係因為要係年結前做靚仔D... 趕住出的價位可以有幾好丫,仲要GUM 多貨.....

      Wai gor ,如有錯請指正..
      Uncle 7

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    4. 偉哥... earning per Share 低於0.7, assume PE = 15..... then $10.5????
      如今年國策受惠....... PE 當20....then $14???
      Cant wait til "一月二十三日發個盈喜"
      Uncle 7

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    5. 確實POPE ASSET自踏入2015年後,唔見有佢D沽盤。

      今年會唔會1月23日雙喜臨門......

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    6. 雙喜??

      盈喜同埋咩喜?

      Uncle 7

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    7. 可能東主有喜,哈哈。

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  11. 偉哥,請問135係咩價同幾時入?

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  12. 多謝偉兄提供!!我長線一注獨贏251爪哇,原因不明,只知走勢好,一年目標價賺40%
    其他些中短線股如走馬燈,無謂提!!

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    1. 一注獨贏的251佔你目前組合比重有幾高?

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  13. 偉哥你右面終於有廣告了 : )

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    1. 希望一兩個小廣告不會影響大家的閱讀。

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    2. 恭喜偉哥,又有廣告收入。

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    3. 廣告有錢收,但聽聞唔多。

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    4. Click入廣告你會收多d嗎?我平時上網見廣告唔會理,今日專登click入去。

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    5. 唔需要刻意CLICK入去。

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    6. 都唔好刻意CLICK入去。

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    7. 喺咁我只是唔覺意入去睇下吧.

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    8. 其實呢個網站都啱我用, 收埋先.

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  14. 唔插得深下次就升得多、感覺大戶多玩大單邊有千點升跌的。大隻股破52週底也不少!1299坡幅幾大短短幾日可以升3蚊又跌番3蚊?當毫子股般升跌。

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  15. 其實巴打們呢個moment冇A股ETF、基建、券商等,而家叫你入,你夠唔夠膽入?

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    1. 我都只是繼續持有前幾年買入a股ETF,不夠膽在現水平再買入。

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    2. 我等 3399 到價後會轉D 去A50 ETF...
      雖然偉哥唔夠膽入,但係我對A50 ETF 好有信心...TARGET全年現價多一個DOUBLE.
      LEE 個同偉哥有小小唔同,因為我記得偉哥睇淡今年.... 我就睇好... (ONLY 大陸股)
      Uncle 7

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    3. A50牛細注,升多少少會食糊先

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  16. 恭喜偉哥又多條財路!手札越來越有吸引力~

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  17. 601 @0.445, 當3個月3%水位

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    1. 近排都無幾隻仲有水位...

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    2. 無,隻隻都係2-3%,扣埋洗費,回報好低。

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  18. 請問點揀135?
    係因為油價嘅影響俾其他油股少?大部分人通常撈883

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    1. 是,其主要盈利源自天然氣管道業務。

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    2. 其實135暫時都係以商業為主. 收入主要靠管道. 理應油價跌對佢影響無咁大.
      另外入埋386. 混改. 股息高. 可攻可守.

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  19. 偉哥
    361再探低位,我放了盤等緊加注,你會再加嗎?

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    1. 除非好低,否則都不會再加注。

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  20. 偉哥,

    361 出通告到做完DD 都差唔多成4個月, 時間上是否算長?

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    1. 是,目前情況是有兩個買家爭。

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    2. 早懂,
      請教這個DD是指什麼?

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    3. DUE DILIGENCE
      比買家CHECK真盤數

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    4. 隻361 係咁比人爆落. 老闆快D拍板賣左佢~~

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    5. 好彩今日隻3399爆升, 頂返361既損失, 哈哈

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    6. 361咁重倉? 定係3399輕倉?

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    7. 哈哈 放心, 3399係重倉, 不過361加加下都唔少貨

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  21. 指數由負變正,全靠941由$87.9彈上$90.8,我的941SP倉位還未夠貨呀!

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    1. 升到$91,失策沒有做LC!

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    2. 我都少少941call在手,我見佢好似keep住企唔穩20sma,有少少淆
      tkchan兄短期睇升到咩位?

      andersen

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    3. 我先看$95,如企穩$95,目標看$98。

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    1. 係呀,一直排5.81,始終得個吉,今朝的起心肝,開市即入。

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    2. 去年一月有出盈喜,
      唔知今年会唔又出

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    3. 今年很大機會仍是在1月底出盈喜。

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    4. 3399看來有機會開車,希望之後開跑車,快快上,再次謝謝偉哥對3399無私推介,好多blog友都是在5.8x-6.x加了注.希望大家一齊賺多d。

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    1. 635呢個價位唔會有太多沽盤了。

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  24. 愛股1072,終於破年高,yesh!

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    1. 真係range trading嘅首選,我發現原來66都唔錯

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    2. 還記得某年有位師奶輸呢隻輸到跳樓.....

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    3. 咁大獲!所以不能孤注一擲,要量力而為。

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  25. 7.46跟咗135,趕狗入窮巷,狗股大反撲!

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    1. 上年的狗股311近日已率先有反彈跡象。

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    2. 311做了雙底,技術走勢不俗。伺機做三底時(約1.38)買入

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  26. 增持320珍珠股金寶通0.98 ,現pe6.76,若減净現金3億,pe更低至4.3.

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  27. 偉哥一講月底雙喜, 3399 即扯起

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    1. 原本打算出左D銀行股再加倉3399,看來沒機會了……

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    2. 我都希望大家無機會再於6元以下增持。

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    3. 我都希望不要再跌到6元樓下。如果能返回6.0x可能已是最後増持機會.

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    4. 作者已經移除這則留言。

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    5. 3399未來60曰有8成機會上升

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    6. 是的,有時見到呢D評級真好笑。

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  28. 豐田公開電池車專利,1211 大獲矣

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    1. 今日的跌幅應該未完全反映壞消息。

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    2. 作者已經移除這則留言。

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    3. 近排1211真刺激,所以買大股其實都未必一定穩陣

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    4. 日本仔開放這技術,大陸車廠都需時抄襲及製造出土產車, 並要大陸政府放行起新入電站及是否放行採用日本仔技術,所以消息應屬知線心理影響跌幅居多,中長缐才有實質影響。不過真是想不通日本仔今次背後乜解救要公開此技術?
      本豐田汽車(Toyota Motor)於2014年1月時發表的燃料電池車(FCV)概念車款「Mirai」,將於2014年12月在日本市場正式開售,預計2015年起將陸續在美國、歐洲陸續上市。「Mirai」在日文為「未來」之意。

      豐田為Mirai配置了氫燃料電池組(fuel-cell stack)及一組電動馬達(electric motor),並以該公司所稱的燃料電池系統(fuel-cell system;FCS)運行。該系統的運作方式,是由燃料電池持續放電提供電力,讓電動馬達能夠帶動車輛前進。

      但這套FCS系統與豐田另一套Hybrid Synergy Drive(HSD)系統的運行方式相當接近:在HSD系統中,車輛是由汽油引擎產生電力,用以驅使電動馬達帶領車輛前進。而在Mirai上,只是將汽油引擎的發電換成了氫燃料電池罷了。

      據豐田表示,充滿燃料的Mirai巡航里程可達650公里左右,且充滿電時間僅需約3分鐘,與汽油車輛加油時間差不多。這主要在於豐田在車體工藝技術上增進,將許多機構、零組件尺寸縮小、整合甚至移除,讓車體更輕,提升了性能與續航能力。

      由於氫燃料電池是藉由氫氣與氧氣產生化學反應來提供電力,因此Mirai僅會排放出蒸氣(水),完全沒有二氧化碳。但儘管如此,動力表現仍相當亮眼,最大馬力153匹,可在10秒完成由0~100公里加速。

      刪除
    5. FCV有自己問題, 就算得,市場足夠大. 影響唔到BYD. 我相信尋日大跌系市場對高債民企反應. 我已經小注LP 2777.

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  29. 偉哥
    另外,油價不停跌,除航空股,其實化工及工業股應可減低成本,你認為葉氏化工,星謙化工或其他化工股可考慮嗎?

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    1. 工業股已持有不少,化工股近來少跟進,而408近年的表現不算好,暫不考慮。

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    2. 但亦可能導致化工產品價格下跌.

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  30. 3元的589是沒有值博率的,要博就等最少10%折讓以上才出手。

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    1. 就是,一野已到價,有乜好搏?

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    2. 相對低價,有人搏提價。

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    3. 提價的機會不大,大股東也不是一定要私有化的。

      還有,這現金要約是有條件的,3元並不是保底價,不詳看通告就追貨的小心輸錢。

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  31. 偉哥及各位blog友
    你們收到收購私人公司44440同意信未?

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  32. 作者已經移除這則留言。

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  33. 1813,150天線似有支持,在這個位買入1注。

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    1. 它的2014年銷售如偉哥所言不差,應該要開車吧?

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    2. 集团近年销售平稳增长,过往两年均以超额的往绩完成全年预售目标,而截至去年的11月底止,集团完成185.91亿人民币的预售额,相当于全年的88.53%。但值得留意的是,过往两年集团十二月的销售均不足全年目标额的9%(分别为12年的8.44%及13年的8.93%),同时低于「金九银十」两月的销售额,相信集团难以完成本年全年210亿人民币的预售目标,但仍然会较200亿为高,下限相当于总预售目标的95%。

      由于集团2013年销售表现强劲,部份收入将会反映于集团下半季的业绩表现之中,我们预期集团全年每股盈利为1.02人民币,并给予6.41元的目标价,相当于5倍市盈率,以反映市场对内房见底回稳的憧憬。

      刪除
    3. 合景泰富(01813)公布,截至2014年12月31日止年度,集团的权益预售总额约为205亿元,集团的权益预售总建筑面积约为149万平方米,同比分别增长25.9%和26.0%。

      于2014年12月,集团总预售额为25.10亿元。归属于集团的权益预售额为19.32亿元,环比增加4.4%,同比增加35.2%。集团的权益预售建筑面积约为12.1万平方米。

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    4. 今日睇報紙講,受1638債務違約事件拖累,1813的2020到期債券的yield已升到20%,但我找不到相關的報價資料。

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    5. 12月業績比預期好,5.4x加等多半注。

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    6. 偉哥, bloomberg 見到1813的2020年到期債券的yield升到最高的12% Only.

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    7. 我都查過1813的2020債券並沒有報紙所說的20%yield,可能是講錯公司。

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    8. 2020債券13.x%yield,不過佳兆業2017債券升到7x%!

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    9. 有些心思思想買其2016年到期債券,但連輝立都唔再做佳兆業債券買入,都唔知邊到可以買到。

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  34. 1037好事近。最近买卖两闲,低位有买盘主動收集。可以关注

    二师兄

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    1. 看公司之前的動作,照計應該是想賣盤的,只是不知要等多久而已。

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    2. 低位炒上,主要股東无趁機出货。现时买卖两闲,但一到低位就有无形之手出來收集。最重要一点,股東有心卖,而且有人买,相信不會等太耐。可以留意成交量。

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    3. 唉, 可能1037成事,我隻361仍在等。

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  35. 仲有280,上月10日出了最後通牒,希望在1個月內完成或者終止賣盤商討......應該最遲下星期一出通告交待。

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    1. 今日280都有d買盤湧現,照計賣得成機會都好大

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    2. 280目前的情況是賣得成最少就1.1-1.2元,賣不成可能返落0.6元。

      但已經非常接近限期,仍沒有消息,似乎賣盤失敗居多。

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    3. 傾咗超過半年,買家由先後好多個傾淨一個,兼間公司不斷蝕緊錢,如果仲失敗都幾慘................

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  36. 偉哥,8329剛出公告話想轉去主板,這種消息可有炒作空間?

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    1. 呆咗成9個, 仲補埋裂口啊.

      有炒作空間?如不是升太多先算.

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    2. 恕我未看懂閣下的意思

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    3. 轉主板的消息通常有短暫的炒作空間,但要眼明手快。

      以基本因素而言,此股的投資價值一般。

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    4. 若當他轉主板是為賣殼舖路,單以殼價已升值了2個億,即為每股貢獻約 $0.4,近期低位 $0.67,即樂觀時可炒高至超 $1

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    5. 加埋內資股數目,現在市值都已去到15億元了。

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  37. 今早買入了3339中國龍工@1.62。

    重型機械股當中,中國龍工的估值最為合理,看看2015年會否受惠一路一帶,盈利恢復到2011年的水平。

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    1. 可以參考下列的分析:

      http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkgg/20141219/112521118337.shtml

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    2. 無係文內交代3339ROE數字,PB三隻差不多,都寫得幾求其
      从估值去看,三一国际及中联重科的ROE相若,分别为4.51%及4.37%;两者的估值亦相若;市账率(PB)分别为0.8倍及0.79倍;市盈率(PE)分别为17.47倍和17.72倍。相对而言,中国龙工的估值明显较吸引,其ROE相对较高,但PB及PE只分别为0.76倍及11.32倍,明显较同业为低。

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    3. 3339上年度ROE是7%,但上年度有一次性撇帳拉低了純利。

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    4. 1829是做工程承包為主的。

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  38. 9-1-2015 瑞銀降利豐(00494.HK)評級至「沽售」 目標價下調至5.2元。

    好多大行近月評級至「買入或持有利豐」。但瑞銀似對利豐有世仇。由12元一路唱到7.2元,仍要下調至5.2元。是唱死它來收貨唱!

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    1. 以前估值高時,藉配股收購來谷盈利的模式已行唔通,股價一沉百踩。

      瑞銀當初獨力唱淡利豐,事後証明是眾人皆醉他獨醒。

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    2. 以前利豐估值高時,我經常做利豐期權淡倉.....個時仲笑言要多謝馮老板個個月出糧比我。

      而家唔敢追沽了。

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    3. 期望跌破7元才入!望穿秋水

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    4. 出多一次劣績就7元以下任你買。

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  39. 昨日已有資金湧入藥股,今日503終於有得反彈下。

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    1. 仲要升多一成先返家鄉。

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    2. 偉哥有冇留意570對天江药业單收購?

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    3. 未有詳細條款,無法評估。

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    4. 503因早前无資金溝貨……
      仲有一成多年返家鄉╮(╯_╰)╭
      個人覺得藥業同生物科技都是未來有發展的板塊,所以長線都睇好。
      就是高價接了貨,不知今次升浪可否返家鄉。

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  40. 周大師厲害!

    今日差不多所有財經相關網站都見到佢個廣告,好奇CLICK入去一看,那個90後少年股神更加厲害.....以前大學炒股已經叻,而家要進化到初中就開始炒股,果然是長江後浪推前浪,我呢D老餅唔認老都唔得。

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    1. 我都係剛才看到.遲下可能幼稚園開始炒股.

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    2. 哈哈,又是贏在起跑線。

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  41. 恆指逼翻上「易幻死」今日升咗「易發幾點」一定個倉水漲船高啦。睇清楚連升幾天仍要蝕少少、有得升都唔好早開心。個市假升一定有古怪

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    1. 好難講係唔係假升,但眼見就真係得大股強,二三線股都唔太多錢流入。
      每日升既股數其實唔係好多 (2015第一日到宜家,每日升跌股數都係一半半左右,最高比率都係1月6日跌市約1:2,以跌市黎講都唔算係好大差距)

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    2. 可能大戶主打玩期指賺錢、非我族類沒影響指數的無動於衷。

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    3. 我上年度的狗股發力.....組合開年跑贏大市。

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  42. 想問偉哥仲有無持有954?常茂
    我仲hold緊~

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    1. 之前現金緊張,已沽清餘貨。

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    2. 我最近認輸沽954,轉碼 5.44入左1813

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  43. 如果目前已持有320的,可以參考下列一篇分析。

    巨头跨界联手做大智能家居  万亿市场投资机会如何掘
    http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzkwMTkxOA==&mid=278136419&idx=1&sn=8f90a96e0b04e379feb70f96e7e9e697#rd

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    1. 320股價在0.9元似乎已找到支持,逐步回升,但距離合理估值已甚遠。

      不過要價值顯現,相信要等年中的全年業績公佈。

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    1. 但願是實實在在的牛市,不然的話......

      我的現金只餘下5%。

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    2. OD要小心風險......

      市況一逆轉的話,壓力很大的。

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